伝票を承認する

見積書・請求書を発行する前に、決められた承認者の承認を順に得る仕組みです。承認の記録が残り、最終承認で会社印が押されます。

ご利用環境について

この章の機能は、ご契約・設定内容により表示されない場合があります。画面に該当メニューが見当たらない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

この章の承認ワークフローは、取引先ポータルの「承認待ち」（取引先ポータル）とは別の機能です。

承認の流れ

承認の全体像は次のとおりです。

見積書または請求書を作成する
伝票詳細の「承認ワークフロー」で「承認申請」を送る
承認者が順に「承認」する
最終承認で完了する（最終承認段階で会社印が押される）

見積書と請求書の違い

伝票	最終承認後
請求書	自動的に発行（確定）され、会社印つきの確定 PDF になる
見積書	「発行」という区切りはなく、見積のステータスは変わらない

PDF について

最終承認の前: PDF はプレビュー扱いで、会社印は押されません
最終承認後: 会社印が入った PDF になります（請求書は確定 PDF として保存されます）

承認の各段階と承認者は、管理者が事前に設定します。表示されない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

承認を申請する

見積詳細・請求詳細の「承認ワークフロー」セクションから申請します。

見積書または請求書を作成し、内容を保存します。
伝票詳細画面を開き、「承認ワークフロー」セクションを確認します。
「承認申請」をクリックします。
確認ダイアログ「承認申請を送信しますか？」で OK を選びます。

申請が完了すると「承認申請を送信しました。」と表示され、内容が固定されて最初の承認者に回ります。

差し戻された伝票では、同じセクションの「再申請」ボタンから再度申請できます。

編集による承認リセット

申請後に明細・金額を変更して保存すると、承認がリセットされます（「明細・金額の変更により承認がリセットされました。再申請が必要です。」と表示されます）。備考だけの変更ではリセットされません。

申請できないとき

状況	画面の案内
発行済みの請求書	この請求書は発行済みのため、承認申請できません。承認が必要な請求書は、発行前(下書き状態)に承認申請してください。
受注確定済みの見積書	この見積書は受注確定済みのため、承認申請できません。

※承認申請には、社員マスタにログインユーザーが紐づいている必要があります。紐づいていない場合は申請できません。

承認する・差し戻す

自分が現在の承認者になっている伝票を、承認または差し戻しします。

承認待ちへの気づき方

サイドメニューの「承認待ち」（自分宛があると件数バッジが表示されます）
ダッシュボードの「承認待ち（あなた宛て）」カード

承認待ち一覧

サイドメニューの「承認待ち」を開きます。
見出し「承認待ち」の下に、あなたが承認者として指定されている伝票が一覧表示されます（「あなたが承認者として指定されている伝票です。」）。
列は伝票種別・伝票・申請者・更新日時です。行の「詳細へ」から伝票詳細を開きます。

0 件のときは「現在、あなた宛ての承認待ちはありません。」と表示されます。

承認する

伝票詳細の「承認ワークフロー」セクションを開きます。
必要なら「承認コメント（任意）」にコメントを入力します。
「承認」をクリックします。

成功すると「承認しました。」と表示されます。

差し戻す

「差戻コメント（必須）」に理由を入力します（未入力の場合は「差戻コメントを入力してください。」と表示されます）。
「差し戻し」をクリックします。

成功すると「差し戻しました。」と表示されます。起票者には「差し戻されました。修正後に再申請してください。」と案内されます。

自分が現在の承認者でないときは、「承認」「差し戻し」ボタンは表示されません（段階テーブルの閲覧のみ）。

段階テーブル

列	内容
段階	承認の順番
種別	起票 / 承認
承認者	担当者名
状態	承認済 / 差戻 / 承認待ち / 未処理
印影	承認済み段階の個人印

最終段階には「最終」バッジが付きます。全体が完了すると「承認完了（会社印）」と表示されます。

承認状況を確認する

起票者向けの確認方法です。ダッシュボード（トップ画面）の「あなたの申請」セクションを使います。

承認済み（未確認）

「承認済み（未確認） N件」と表示されます
承認された伝票が伝票番号のリンク付きで一覧表示されます（最大 5 件）
各行の「確認」ボタンをクリックすると確認済みになり、一覧から消えます（「確認しました。」と表示されます）

差し戻し

「差し戻し N件（要再申請）」と表示されます
「{伝票種別} {伝票番号} → 修正・再申請」リンクから伝票詳細へ進み、内容を修正して「再申請」してください

請求書の発行と承認

承認ワークフローを使う請求書は、最終承認まで発行（確定）されません。

承認が完了するまでは「請求を確定」ボタンは表示されません（承認を進めて発行します）
最終承認すると自動的に発行（確定）され、会社印つきの確定 PDF になります

承認ワークフローの対象外の請求（締め請求・都度請求などで個別の draft 請求を使わない運用）は、従来どおり作成時に発行されます。

※承認ワークフローを使う請求書でも、承認前から PDF 出力（プレビュー）はできます。会社印は最終承認後のみ PDF に反映されます。

PDF に押される印影について

承認印欄

各承認段階の担当者の印（個人印）が、承認した段階に PDF 上に表示されます。

会社印

最終承認が完了すると、発行元の社名の横に会社印が押されます。最終承認前の PDF には会社印は出ません。

見積書・請求書どちらも同様です（請求書は最終承認＝発行で確定 PDF に反映されます）。

メール通知を受け取る

※メール通知が有効な環境でのみ動作します。表示・送信されない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

承認の依頼・完了・差し戻しがメールで通知されます。

宛先	タイミング
承認者	自分の承認番が来たとき
起票者	最終承認完了時・差し戻し時

自分宛のメールを受け取るかどうかは、社員マスタの「承認メールの受信」で切り替えられます。受け取りたくない場合は、管理者に設定変更を依頼するか、管理者自身が社員編集画面で切り替えてください。

困ったとき

「承認申請」ボタンが出ない

伝票が承認できる状態か確認してください（発行済み請求・受注確定済み見積は不可）
承認ルートが設定されているか確認してください（未設定の場合、承認セクション自体が表示されません → 管理者またはサポート窓口(開発運用元)へ）
社員マスタにログインユーザーが紐づいているか確認してください

承認できない

自分が現在の承認者の番か確認してください
請求書の承認は請求管理を使える権限（管理者）が前提です

メールが来ない

メール通知が有効か、社員マスタの「承認メールの受信」がオンか、メールアドレスが登録されているかを確認してください（管理者またはサポート窓口(開発運用元)へ）

承認セクションが表示されない

その伝票種別の承認ルートが未設定の可能性があります（管理者が設定します）