受付
電話や来店などの問い合わせ・依頼を、受付番号付きで記録・追跡します。
ご利用環境について
この章の機能は、ご契約・設定内容により表示されない場合があります。 画面に該当メニューが見当たらない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。
受付の入口は、メニューの「受付」（/reception/）です。
受付業務の流れ
受付登録 → 一覧で確認 → 対応担当を割当・ステータス更新 → 完了（または取消）
受付一覧を確認する
- 受付一覧を開きます。
- ステータス・優先度・キーワードで絞り込み、「検索」をクリックします。
- 受付番号のリンク、または「詳細」から内容を開きます。
一覧の主な列: 受付番号、受付日時、顧客、受付担当、対応担当、タスク種類、優先度、ステータス。
キーワード検索は、受付番号・顧客名・内容を対象にします。
新規受付を登録する
- 「新規受付」をクリックします。
- 受付日時・顧客・受付担当・タスク種類・優先度・内容を入力します。
- 「保存する」をクリックします。
受付番号は REC-YYYYMMDD-NNNN 形式で自動採番されます。初期ステータスは「受付中」です。
受付内容を確認・編集する
受付詳細から「編集」を開き、対応担当・ステータス・内容・備考を更新できます。 ステータスを「完了」にすると、完了日時が記録されます。
| ステータス | 意味 |
|---|---|
| 受付中 | 登録直後・未着手 |
| 対応中 | 担当者が対応中 |
| 完了 | 対応終了 |
| 取消 | 受付を取り消し（データは残る） |
| 優先度 | 意味 |
|---|---|
| 通常 | 標準 |
| 至急 | 優先対応 |
| 緊急出動 | 最優先 |
不要になった受付は、詳細の「取消」から取り消せます（物理削除ではなくステータスが「取消」になります）。
タスク種類を管理する
受付一覧の「タスク種類」から、依頼の分類マスタを開きます。
- 「新規作成」でコード・分類名・表示順を登録します。
- 一覧の「編集」から名称や有効/無効を変更します。
タスク種類は受付登録時のプルダウンに表示されます（有効なもののみ）。
困ったとき
受付メニューが見えない
受付機能が有効でない可能性があります。サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。
対応担当が未割当のまま
編集画面で「対応担当」を選び、ステータスを「対応中」に更新してください。