受付
電話や来店などの問い合わせ・依頼を、受付番号付きで記録・追跡します。 社内連絡（掲示板的な共有）も同じ受付画面から扱えます。
ご利用環境について
この章の機能は、ご契約・設定内容により表示されない場合があります。 画面に該当メニューが見当たらない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。
受付の入口は、メニューの「受付」（/reception/）です。 自分宛で未確認の受付がある場合、メニュー横に件数が表示されます。
受付業務の流れ
受付登録（分類・宛先） → 宛先が「確認」 → 必要なら「タスク発行」 → 完了
受付一覧を確認する
- 受付一覧を開きます。
- タブで表示を切り替えます。
- 自分宛: 自分が宛先に含まれる受付（未確認が先に並びます）
- 全体: すべての受付
- 社内共有: 社内連絡の分類、または顧客が空欄の受付
- ステータス・優先度・キーワードで絞り込み、「検索」をクリックします。
- 受付番号のリンク、または「詳細」から内容を開きます。
一覧の主な列: 受付番号、受付日時、顧客、問合せ分類、受付担当、対応担当、タスク種類、優先度、ステータス。
自分宛で未確認の行は強調され、「未確認」バッジが付きます。 キーワード検索は、受付番号・顧客名・内容を対象にします。
新規受付を登録する
- 「新規受付」をクリックします。
- 受付日時・顧客・問合せ分類・受付担当・タスク種類・優先度・内容を入力します。
- 顧客は「検索」から選びます。社内連絡では空欄のままにできます（「クリア」で解除）。
- 問合せ分類を選ぶと、既定のタスク種類が自動で入ります（変更可）。
- 宛先を指定します。
- 「全員」で有効な社員すべてにチェック
- 部署名ボタンで、その部署の社員を一括チェック
- 個人のチェックボックスで個別に追加・解除
- 「保存する」をクリックします。
受付番号は REC-YYYYMMDD-NNNN 形式で自動採番されます。初期ステータスは「受付中」です。
受付内容を確認・編集する
受付詳細では、内容のほか宛先一覧と確認状態（確認日時、または「未確認」）を確認できます。
自分が宛先に含まれ、まだ確認していない場合は「確認」ボタンが表示されます。 確認すると確認日時が記録されます（取消はできません）。
詳細から「編集」を開き、対応担当・ステータス・内容・備考・宛先などを更新できます。 ステータスを「完了」にすると、完了日時が記録されます。
| ステータス | 意味 |
|---|---|
| 受付中 | 登録直後・未着手 |
| 対応中 | 担当者が対応中 |
| 完了 | 対応終了 |
| 取消 | 受付を取り消し（データは残る） |
| 優先度 | 意味 |
|---|---|
| 通常 | 標準 |
| 至急 | 優先対応 |
| 緊急出動 | 最優先 |
不要になった受付は、詳細の「取消」から取り消せます（物理削除ではなくステータスが「取消」になります）。
タスクを発行する
タスク管理が有効な環境では、受付詳細に「タスク発行」があります。
- 「タスク発行」からタスク作成画面を開きます（顧客・内容が引き継がれます）。
- 担当などを指定して保存します。
- 案件管理も有効な環境では、顧客の直後に 案件 欄が表示されます。「検索」から案件を選ぶと、顧客が案件の顧客で上書きされます。
- 発行に成功すると、元の受付のステータスは「完了」になります。
- 詳細に「タスク発行済み」と、紐づくタスク一覧が表示されます。
メニューの「タスク」では、一覧に案件列・案件フィルタ（コード／名称の部分一致）があり、詳細でも案件へのリンクを確認できます。
タスク一覧・工程の操作は、メニューの「タスク」を参照してください。
問合せ分類・タスク分類・タスク工程を管理する
マスタ管理 → 受付・タスク から、次の画面を開きます。 削除ボタンはありません。使わなくなった項目は「有効」を外して無効化します（過去の受付・タスクに残った名称はそのまま表示されます）。
問合せ分類
- マスタ管理 → 受付・タスク → 「問合せ分類」を開き、「新規作成」をクリックします。
- 分類名・既定タスク分類・社内連絡・表示順・有効を入力して保存します。
- 一覧の「編集」から内容を変更できます。
問合せ分類は受付登録時のプルダウンに表示されます（有効なもののみ）。 「社内連絡」にチェックした分類は、社内共有タブの対象になります。
タスク分類
- マスタ管理 → 受付・タスク → 「タスク分類」を開き、「新規作成」をクリックします。
- コード・分類名・表示順・有効を入力して保存します。
- 編集画面ではコードは変更できません（「コードは作成後に変更できません」と表示されます）。名称・表示順・有効は変更できます。
タスク分類は受付・タスク登録時のプルダウンに表示されます（有効なもののみ）。
タスク工程
タスク管理が有効な環境で、マスタ管理 → 受付・タスク → 「タスク工程」から工程チップを登録・編集します。
- 「新規作成」でコード・名称・グループ・表示順・完了工程・有効を登録します。
- 編集時もコードは変更できません。
- 有効な「完了工程」が1件も無い状態で保存すると、「有効な完了工程がありません。タスクを完了にする工程を1つ以上有効にしてください。」と警告が表示されます。
困ったとき
受付メニューが見えない
受付機能が有効でない可能性があります。サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。
対応担当が未割当のまま
詳細の「編集」、または「対応担当・ステータスを更新」から対応担当を設定してください。
「確認」ボタンが出ない
宛先に自分が含まれていないか、すでに確認済みの可能性があります。