マスタを整える

マスタとは、得意先・商品・仕入先など、日々の伝票入力のたびに選ぶ基本データのことです。本章では、業務で使う主要マスタの登録・単価設定・一括取込・複製・取引履歴の調べ方を説明します。

マスタ管理の入口は、メニューから開くマスタ管理画面（/masters/）です。

マスタ管理の基本操作

顧客・商品・仕入先など、多くのマスタは同じ操作の流れです。

マスタ管理画面から対象のマスタ（例：顧客）を開きます。
一覧上部の検索ボックスにコード・名称などを入力し、「検索」をクリックします。
「+ 新規〇〇」から登録、行のリンクから編集・削除を行います。

一覧に表示される列は、ご利用環境の設定により異なる場合があります。表示列のカスタマイズはサポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

CSV・Excel の出力と取込（一覧共通）

顧客・商品・仕入先・納入先、および各種区分マスタの一覧では、次のボタンが使えます。

ボタン	内容
CSV出力	現在の検索結果を CSV でダウンロード（雛形兼用）
Excel出力	現在の検索結果を Excel（.xlsx）でダウンロード
インポート	ファイルをアップロードして一括登録・更新

詳細手順は後述の「CSV・Excel でまとめて登録する」を参照してください。

得意先を登録する

得意先（顧客）は、受注・売上・請求の相手先です。

マスタ管理の「顧客」を開きます。
「+ 新規顧客」をクリックします。
基本情報（顧客コード・顧客名・住所・電話番号・メールアドレス等）を入力します。
必要に応じて「自社担当」「請求・入金設定」「売掛・与信・単価」などを入力し、「保存する」をクリックします。

一覧では顧客名をクリックすると「顧客カルテ」（詳細・集計画面）が開きます。行の「📋 カルテ」からも同じ画面へ進めます。

請求区分と締め日を設定する

「請求・入金設定」タブ内の項目です。請求の流れが変わります。

請求区分（画面表示）	意味
掛け（締め）	月ごとの締め請求（請求するの締め請求）
掛け（都度）	売上ごとの請求（請求するの都度請求）
現金	請求書を作らない運用（入金の扱いは下記「現金のお客様」）

締め日は「締め日グループ」を選ぶか、「締め日」に 1〜31 の日を直接入力します（月末は 31）。「入金条件」で支払期限の計算ルール、「入金方法」で想定する回収方法を設定します。

親会社と支店をまとめて請求する場合は、「請求先」を「親顧客に請求」にし、親顧客を指定します。締め日グループ・入金条件は、マスタ管理トップの「締め日グループ」「入金条件」で事前に登録しておきます。

単価ランクを設定する

「売掛・与信・単価」タブの「販売単価ランク」で、得意先に適用する単価ランク（1〜5）を選びます。画面上の選択肢名は環境により異なります（例：単価ランク1 が「標準売価」に相当する場合があります）。

商品マスタに登録した単価ランク 1〜5 のうち、ここで選んだランクの金額が、伝票作成時のデフォルト売価になります（後述の優先順位を参照）。

現金のお客様

請求区分で「現金」を選ぶと、現金取引の得意先として扱われます。マスタ登録時は、他の区分と同様に基本情報と請求区分を設定するだけです。

売上確定後の入金の動き（自動記録など）は入金を消し込むを参照してください。

自社担当部署・担当者

「自社担当」タブで、当社側の担当部署・担当者を選びます（顧客の担当者名とは別項目です）。部署・社員のマスタは、マスタ管理トップの「部署」「社員」で登録します。

仕入先を登録する

仕入先は、発注・仕入の相手先です。

マスタ管理の「仕入先」を開きます。
「+ 新規仕入先」からコード・名称・連絡先などを登録します。
仕入先名（コード）をクリックすると詳細画面（サマリー）が開き、最近の支払履歴などを確認できます。

商品を登録する

商品は、見積・受注・売上・発注・仕入の明細で選ぶ品目です。

マスタ管理の「商品」を開きます。
「+ 新規商品」をクリックします。
「基本情報」タブで商品コード・商品名・商品区分・単位などを入力します。
「販売単価」「仕入単価・原価」「在庫・数量」など必要な項目を入力し、「保存する」をクリックします。

商品編集画面から「📋 受注履歴」で、過去の受注明細を検索できます。

在庫管理する商品・しない商品

「在庫・数量」セクションの「在庫管理区分」で選びます。

区分（画面表示）	ユーザーに見える違い
在庫管理する	売上・仕入などで在庫数量が増減する（在庫を管理する）
在庫管理しない	在庫連動しない品目
サービス	在庫連動しないサービス品目

「数量の小数桁数」「単価の小数桁数」を商品ごとに指定できます（空欄のときは環境の既定値が使われます）。

単価と定価

商品の「販売単価」セクションに、単価ランク 1〜5 と定価があります。ランク 1 のラベルは環境により変わります（一覧では環境設定の名称で表示されます）。

※定価の入力欄が表示されない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

定価はカタログ価格などの参考用です。伝票に自動で入る売価は、次の優先順位で決まります。

優先順	内容
1（最優先）	得意先ごとの個別単価（顧客別単価マスタに登録がある場合）
2	得意先の単価ランクに対応する、商品の単価ランク 1〜5
3	上記が未設定・ゼロのとき、単価ランク 1 の金額

受注・売上・見積で顧客と商品を選ぶと、上記に従って売価欄に金額が入ります。手入力で上書きもできます。

得意先ごとの単価を登録する（個別単価）

特定のお客様だけ別価格にしたいときは、顧客別単価を使います。

マスタ管理の「顧客別単価」を開きます。
「+ 新規登録」から顧客・商品・販売単価を指定して保存します。

個別単価が登録されている組み合わせは、伝票作成時に常に最優先で使われます（単価ランクより優先）。

組み合わせ商品（セット品）について

※この機能が表示されない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

商品編集画面で「BOM商品」をオンにすると、完成品と構成品の関係（BOM）を登録できます。編集画面の「🔧 BOM構成」から、構成品と数量をメンテナンスします。

BOM商品は在庫の引当や発注の展開に影響します。詳細な在庫・製造の運用は在庫を管理するを参照してください。

CSV・Excel でまとめて登録する

対応マスタ

次のマスタで、一覧から CSV 出力・Excel 出力・インポートが使えます。

マスタ	一覧での名称
商品	商品
顧客	顧客
仕入先	仕入先
納入先	納入先
顧客区分	顧客カテゴリ
商品区分 1〜4	商品区分〜商品区分4
仕入先区分	仕入先カテゴリ

手順

対象マスタの一覧を開き、「CSV出力」または「Excel出力」で雛形をダウンロードします（検索で絞った状態なら、その結果が出力されます）。
ダウンロードしたファイルを編集します。関連マスタはコード列で指定します（例：商品の区分コード、納入先の顧客コード）。
一覧の「インポート」をクリックし、ファイルを選んで「検証する」をクリックします。
確認画面で新規・更新・エラー行数を確認します。
エラーがなければ「本番取り込みを実行」をクリックします。

エラーが出たときの読み方

確認画面には次の情報が表示されます。

表示	意味
新規 / 更新 / スキップ / エラー行	検証結果の件数
全体エラー	ファイル形式や列定義の問題
入力エラー（行）	行番号と項目ごとのメッセージ
取り込みエラー	参照先マスタが見つからないなど

エラーがある場合は本番取り込みはできません。メッセージを修正したファイルで、再度「検証する」からやり直してください。

文字コードは CSV が UTF-8（BOM 付き推奨）、Excel は .xlsx です。納入先は、先に顧客マスタを取り込んでから行うと安全です。

マスタを複製して登録の手間を省く

顧客・商品・仕入先は、一覧または編集画面の「📋 複写」で似たデータをコピーできます。複写後は編集画面に移動し、仮コードの修正を促すメッセージが表示されます。

複写される情報・されない情報

マスタ	複写される主な内容	複写されない／初期化される内容
顧客	名称・住所・請求設定・単価ランク・顧客担当者・顧客別単価など	コード（仮コードに変更）、親子請求関係、売掛開始残高、委託倉庫、添付ファイル
商品	名称・単価・在庫区分・BOM構成など	コード（仮コードに変更）、初期在庫数量（0）、添付ファイル
仕入先	名称・連絡先・税設定など	コード（仮コードに変更）、買掛開始残高（0）

仮コードは 元コード-COPY-日時 形式です。複写直後に正式なコードへ変更してから保存してください。名称の末尾には「（複写）」が付きます。運用に合わせて名称も修正してから保存してください。

過去の取引履歴を調べる

受注明細単位で過去の取引を検索できます。

顧客から調べる

顧客カルテ、または顧客編集画面の「受注明細履歴」を開きます。
商品名・受注日・顧客注文番号・ステータスで絞り込み、「検索」をクリックします。

商品から調べる

商品編集画面の「📋 受注履歴」をクリックします。
顧客名・受注日・顧客注文番号・ステータスで絞り込み、「検索」をクリックします。

一覧には受注番号・受注日・数量・単価・金額などが表示され、合計件数・金額合計も確認できます。

困ったとき

インポートでエラーになる

確認画面の「行 N」のメッセージを読み、該当セルを修正してください。
区分コード・顧客コードなど、参照先のマスタが先に存在するか確認してください。
CSV の文字化けが疑われる場合は UTF-8（BOM 付き）で保存し直してください。
ファイルサイズ・行数が上限を超えるとエラーになります。分割して取り込んでください。

伝票の単価が思った値で入らない

次の順で確認してください。

顧客別単価 — その顧客×商品の個別単価が登録されていないか
得意先の単価ランク — 顧客マスタの「販売単価ランク」が意図したランクか
商品の単価ランク 1〜5 — 選ばれたランクに金額が入っているか（0 や未入力だとランク 1 にフォールバック）
手入力の上書き — 保存済み明細は自動再計算されない場合があります

商品を選び直すか、顧客を変更すると、売価は再度自動取得されます。

複写したマスタが使えない

複写直後のコードは仮の値です。編集画面の黄色い案内に従い、正式なコードに変更して「保存する」してください。