はじめに

NEXORA は、受注から売上・請求・入金・仕入・在庫までをまとめて扱う販売管理システムです。本章では、ログイン方法、画面の基本、ダッシュボードの見方、このマニュアルの使い方を説明します。

メニューの表示について

マスタ管理・請求・入金・ユーザー管理・監査ログなどの一部メニューは、管理者のみに表示されます。一般ユーザー向けの業務メニュー（受注・売上・在庫・クイック受注など）は、権限に応じて利用できます。

ログインする

ブラウザでログイン画面（/accounts/login/）を開きます。
「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、「次へ」をクリックします。
二段階認証が有効な場合は、続けて認証コードを入力します。

ログインに成功すると、ダッシュボード（/）が開きます。サイドバー下部の「ログアウト」で終了できます。

お客様（取引先）向けの画面は別のポータルログイン（/portal/login/）です。社内スタッフは通常のログイン画面を使います。

パスワードを変更する

ログイン中にパスワードを変える専用メニューはありません。次のいずれかを使います。

パスワードを忘れた場合

ログイン画面の「パスワードを忘れた場合」から、登録メールアドレスを入力してリセットメールを受け取ります。メールのリンクから新しいパスワードを設定します。

管理者に変更してもらう場合

ユーザー管理画面（スタッフ権限が必要）で、管理者が新しいパスワードを設定できます。

二段階認証を使う

※二段階認証が有効な環境での説明です。無効な環境ではこの手順は不要です。

ログイン時、パスワードのあとに追加の認証が求められることがあります。

方式	操作
認証アプリ	スマートフォンの認証アプリに表示される6桁のコードを入力
メール	「別の認証方法」からメール送信を選び、届いたコードを入力
リカバリーコード	認証アプリが使えないとき「リカバリーコードを使用」から入力

初回設定は、ログイン後に案内される「多要素認証の設定」画面で QR コードを読み取り、リカバリーコードを保管します。サイドバー下部の「MFA 管理」から設定の確認・再設定ができます。

認証に何度も失敗すると、一時的にロックされ、数分後に再試行できるようになります。

ログインできないとき

状況	対処
パスワードがわからない	上記「パスワードを忘れた場合」
二段階認証で失敗が続く	しばらく待ってから再試行。リカバリーコードがあれば使用
ポータル用の案内が出る	取引先担当者はポータルログイン画面を使う
それでも入れない	サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください

画面の基本構成

サイドバー（左メニュー）

業務メニューが並びます。環境により表示される項目は異なります。

メニュー（例）	主な内容
ダッシュボード	トップ画面
顧客管理	得意先カルテ
案件管理 / 見積管理 / 受注管理	営業・受注
発注管理 / 仕入管理 / 売上管理	仕入・売上
請求管理（サブメニュー）	締め請求・都度請求・請求書一覧
入金管理	入金・消込
在庫一覧 / 各種集計	在庫・レポート
システムリンク	勤怠・カレンダーなど外部サービスへのショートカット（環境により表示）
マスタ管理	マスタの入口

下部には「マスタ管理」「ユーザー管理」「運用設定」（管理者以上）などがあります。スマートフォンではヘッダーの「メニューを開く」でサイドバーを表示します。

一覧画面の共通操作

伝票一覧（見積・受注・売上・発注・仕入など）および案件一覧では、次の操作が共通です。

上部の検索条件を指定する（詳細は下記「伝票一覧を絞り込む」「案件一覧を絞り込む」）
「検索」で絞り込む（「リセット」でクリア）
「+ 新規〇〇」で作成、番号のリンクで詳細、「編集」で修正
ページ下部でページ送り・表示件数を変更

編集画面での Enter キーと保存

入力欄で Enter キーを押すと、次の入力項目へ移動します。備考などの複数行テキスト欄では、Enter で改行されます。伝票やマスタの保存は、画面下部などの「保存する」ボタンをクリック（タップ）して行います。Enter キーだけでは保存されません。

例外: 在庫を管理する — 倉庫棚卸の実数量入力では、実数量の欄で Enter を押すとその行が保存されて次の行に移動します。

この操作は、次の編集画面で共通です。見積管理・受注管理・売上管理・発注管理・仕入管理の各新規・編集画面、マスタ管理の各マスタ新規登録・編集、請求管理の請求新規・請求編集、売上詳細の「返品伝票を作成」（画面タイトル「返品伝票作成」）、仕入詳細の「仕入戻し伝票を作成」（画面タイトル「仕入戻し伝票作成」）、在庫一覧から開く倉庫間移動（新規・編集）、委託管理の「委託出荷新規」・「委託売上報告新規」、返品入庫新規（委託返品）、受注詳細の「発注を一括作成」から開く「仕入先割当（発注一括作成）」です。

検索モーダルのページ送り

伝票編集などで開く 商品を検索・仕入先を選択・顧客を検索 のモーダルでは、該当件数が多いとき下部に前へ / 次へと「X–Y / 全N件」が表示されます。検索語を変えると先頭ページから再表示されます。

明細の詳細ポップオーバー

見積・受注・売上・発注・仕入の編集画面では、明細表に詳細列があり、詳細ボタンからポップオーバー「明細詳細」を開けます。備考の入力と 行を削除 をここに集約しています。

顧客注番 の入力欄は、ご利用環境で 明細別顧客注番 が有効なテナントの受注・発注編集のみに表示されます（受注する — 明細ごとの顧客注番を入力する参照）。

伝票一覧を絞り込む

見積・受注・売上・発注・仕入の各一覧画面では、画面上部の検索フォームから条件を組み合わせて絞り込めます。条件を指定したあと「検索」をクリックします。「リセット」で条件をクリアできます。

共通の検索条件

次の項目は、伝票の種類に応じて一覧に表示されます（すべての一覧に同じ項目があるわけではありません）。

検索項目	内容
キーワード / キーワード検索	見積一覧は「キーワード」、受注・売上・発注・仕入一覧は「キーワード検索」。伝票番号・顧客名（または仕入先名）・案件名などを横断して部分一致で探します
ステータス	伝票の状態で絞り込み（先頭は「すべて」）
拠点	拠点で絞り込み（先頭は「すべて」）
伝票日付	見積日・受注日・売上日・発注日・入荷日の「から」「まで」（一覧ごとにラベルが異なります）
明細商品コード	明細行の商品コードで部分一致（プレースホルダー「部分一致」）
明細備考	明細行の備考で部分一致（プレースホルダー「部分一致」）

受注一覧には「顧客注文番号」（部分一致）、売上一覧には「返品」（すべて / 通常のみ / 返品のみ）、仕入一覧には「種別」（すべて / 通常のみ / 戻しのみ）があります。受注一覧で 受注区分 機能が有効な環境には、検索行に「受注区分」（空欄＝すべて）と一覧列「受注区分」があります（詳細は受注する参照）。

担当者で絞り込む

検索行の「担当者」から選択（空欄＝すべて）。伝票ヘッダの担当者で絞り込みます。
一覧に表示される担当者で検索できます（仕入は発注の担当者・返品は元仕入の担当者で判定）。
プルダウンには在職中（有効）の社員のみ表示されます。

部署で絞り込む

検索行の「部署」から選択（空欄＝すべて）。伝票ヘッダの部署で絞り込みます。
プルダウンには有効な部署のみ表示されます。
補足：一覧の「部署」列を非表示にしている場合でも、検索の部署フィルタは利用できます（列の表示／非表示と検索条件は独立）。

顧客で絞り込む（見積・受注・売上）

「顧客」欄の🔍（顧客を検索）を押すと顧客検索画面が開きます。
顧客コード・顧客名で検索（モーダルタイトル「顧客を検索」、入力欄「顧客コード・顧客名で検索...」、列「コード／顧客名／請求区分」）。該当がない場合「該当する顧客がありません」。
件数が多いときはモーダル下部の前へ / 次へでページを送り、「X–Y / 全N件」で表示範囲を確認できます。
選択すると「{コード} {顧客名}」（例: CUST-001 サンプル商事）が表示され、その顧客で絞り込みます。✕（顧客をクリア）で解除します。
多数の顧客から目的の顧客をすばやく特定できます（従来のプルダウン選択を廃止）。

キーワード検索と顧客検索の違い ※重要

見積・受注・売上の一覧では、キーワード系の欄と「顧客」欄は役割が異なります。

見積一覧の「キーワード」欄、受注・売上一覧の「キーワード検索」欄：伝票番号・顧客名・案件名などを横断して部分一致で探します（あいまい検索）。
「顧客」欄（🔍）：特定の顧客を1件指定して完全一致で絞り込みます。
両方を同時に指定すると、両条件を満たす伝票だけが表示されます（AND）。「特定の顧客の伝票だけ見たい」ときは「顧客」欄、「名前の一部で探したい」ときはキーワード欄、と使い分けてください。

案件一覧を絞り込む

案件メニューから開く案件一覧でも、画面上部の検索フォームから条件を組み合わせて絞り込めます。担当者・部署・顧客の操作は伝票一覧（見積・受注・売上など）と同じです。条件を指定したあと「検索」をクリックします。「リセット」で条件をクリアできます。

案件一覧の検索条件

検索項目	内容
キーワード検索	案件コード・案件名・顧客名を横断して部分一致で探します
ステータス	案件の状態で絞り込み（先頭は「すべて」）
拠点	拠点で絞り込み（先頭は「すべて」）

担当者（空欄＝すべて）：案件の担当者で絞り込みます。プルダウンには在職中（有効）の社員のみ表示されます。
部署（空欄＝すべて）：担当者の所属部署で絞り込みます（案件に部署欄はありません）。案件に担当者が未設定の場合、部署で絞るとその案件は表示されません。プルダウンには有効な部署のみ表示されます。
顧客：伝票一覧と同じ操作です。「顧客」欄の🔍（顧客を検索）で1件指定し、完全一致で絞り込みます（モーダル・✕によるクリアも伝票一覧と同じ）。
開始日（から）／開始日（まで）／終了日（から）／終了日（まで）：日付の4欄でそれぞれの範囲を指定できます。空欄の欄は条件にしません。

上記のほか、キーワード・ステータス・拠点と組み合わせて、すべての条件を同時に満たす案件だけが表示されます（AND）。

キーワード検索と顧客検索の違い（案件一覧）

伝票一覧と同じ使い分けです。

「キーワード検索」欄：案件コード・案件名・顧客名を横断して部分一致で探します（あいまい検索）。
「顧客」欄（🔍）：特定の顧客を1件指定して完全一致で絞り込みます。
両方を同時に指定すると、両条件を満たす案件だけが表示されます（AND）。

マスタ一覧では「検索」「クリア」、CSV/Excel 出力・インポートがある場合があります。

一覧に表示される列は、ご利用環境の設定により異なる場合があります。表示列のカスタマイズは、管理者権限で 運用設定 → 一覧画面の列表示設定 から行えます。権限がない場合は管理者またはサポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

ダッシュボードの見方

ログイン直後のトップ画面です。拠点フィルタが有効な環境では、上部で拠点を切り替えられます。

表示例（すべてが出るとは限りません）:

ブロック	内容
KPI カード	今月売上・今月粗利・進行中案件・未入金残高・見積・発注/仕入など
最近の売上	直近の売上伝票へのリンク
進行中案件	進行中案件へのリンク
担当案件	自分が担当する進行中案件と仕入・売上合計（売上がない場合は売上欄に「—」）
ポータル発注	未確認のポータル発注件数（有効時）

表示される項目はご利用環境により異なります。

表示のカスタマイズ（個人設定）

ダッシュボード右上の 表示のカスタマイズ（歯車）を開く
表示したい項目にチェックを入れ、「保存する」をクリックする
初期状態に戻すときは すべて表示に戻す を選ぶ

この設定はログイン中のあなただけに適用されます。社内の管理者が各種設定でオフにしている項目は一覧に出ません（個人設定で再表示はできません）。

設定依存機能について

マニュアル各章の冒頭や節の先頭に、次のような案内があることがあります。

※この機能が表示されない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

これは、ご契約内容や社内設定によりメニューやボタンが非表示になっている場合の案内です。操作手順どおりに進めて画面が見つからないときは、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

このマニュアルの読み方

業務の流れに沿って、次の章を参照してください。

マスタを整える — 得意先・商品・仕入先の登録
案件管理 — 案件の登録（利用時）
見積する — 見積作成（利用時）
受注する — 受注登録
出荷する — 出荷指示・ピッキング（利用時）
売上を計上する — 売上計上
請求する — 請求書発行
入金を消し込む — 入金・消込
発注・仕入する — 発注・仕入
在庫を管理する — 在庫照会・倉庫棚卸（利用時）
委託販売の業務 — 委託販売（利用時）
集計・レポートを見る — 集計・CSV 出力
取引先ポータル — ポータル運用の概要（利用時）
受付 — 電話・来店受付（利用時）

困ったときは困ったとき(FAQ)、用語は用語集を参照してください。

伝票番号の体系

主要な伝票には、次の形式の番号が自動で付きます。

伝票	形式の例
見積	QUO-2026-06-0001
受注	ORD-2026-06-0001
売上	SA-2026-06-0001
請求	INV-2026-06-0001
発注	PO-2026-06-0001
仕入	PU-2026-06-0001