受注する
顧客からの注文を受注伝票として登録し、出荷・売上・発注の起点にします。 画面から1件ずつ入力するほか、注文書 PDF や CSV でまとめて取り込むこともできます。
受注業務の流れ
受注は、見積の確定後や注文書の到着をきっかけに登録します。 登録した受注をもとに、倉庫へ出荷指示を出し（出荷する）、売上を計上し（売上を計上する）、必要に応じて仕入先へ発注します（発注・仕入する）。
見積（任意） → 受注登録 → 出荷 → 売上計上 → 請求
↘ 発注・仕入（在庫補充が必要な場合）
受注を登録する（手入力）
- 受注一覧(/orders/)を開きます。
- 「+ 新規受注」をクリックします。
- 「取引情報」タブで、拠点・顧客・受注日などを入力します。
- ご利用環境で 受注区分 が有効な場合、「受注区分」欄が表示されます。未選択のときは「（未設定）」です。
- ご利用環境で 社内使用受注 が有効な場合、「使用区分」（販売／社内使用）が表示されます。初期値は「販売」です。社内使用は自家消費など販売以外の受注向けで、受注区分とは別に設定できます。環境設定で既定顧客が登録されているときは、使用区分を「社内使用」にした瞬間に顧客欄が空ならその顧客が自動で入ります（すでに顧客を選んでいるときは上書きしません。「販売」に戻しても顧客は消えません）。
- 委託販売 が有効な環境では「受注形態」も表示されます。委託販売がオフの環境では受注形態は表示されません。
- ご利用環境で 受注追加管理項目 が有効な場合、定義済みの追加項目が取引情報に表示されます。真偽型はチェックボックスで入力します。顧客追加管理項目で「受注へ引き継ぐ」がオンの項目は、新規作成で顧客を選んだときに同じ項目コードの値が初期セットされます（すでに手で入力した項目は上書きされません。既存受注の編集では自動セットしません）。
- 希望納期には日付に加え、時刻を入力できます。詳細・帳票では
2026/07/03（金）10:00のように曜日付きで表示されます（時刻未入力時は日付と曜日のみ）。環境設定で「希望納期の時刻を必須にする」がオンのときは、日付を入れた場合に限り時刻も必須です。 - 環境設定で「希望納期の選択可能日を制限する」がオンのときは、最短リード日数・締め時刻・土日休業に基づく最短日より前の日付は選べません（新規作成時と日付を変更したときのみ。既存の過去日をそのまま保存する場合は制限しません）。
- 納品先は検索モーダルから選べます。名称・コード・住所で絞り込めます。
- 顧客は表示欄の右にある「🔍」から検索して選びます。
- 「明細」タブに切り替え、商品を追加します。
- 行の商品コード欄の「🔍」で1件ずつ検索して追加
- 「🔍 商品を複数選択して追加」でまとめて追加（顧客を選ぶと有効になります）
- 「+ 明細を追加」で空行を増やし、コードを直接入力することもできます
- 環境設定で「他顧客専用特価商品を除外」がオンのときは、選んだ顧客向けに、他社専用の特価枝番が候補から外れます。当該顧客の特価がある商品には「特価」と表示されます。
- 数量・単価を確認し、画面上部の「保存する」をクリックします。
受注番号は ORD-YYYY-MM-NNNN 形式で自動採番されます。新規作成時のステータスは「受注確定」です。
定型コメントを使う
ご利用環境で定型コメントマスタが有効な場合、受注の新規・編集で 発注書コメント（上部）中継 の上に定型文のチェック一覧が出ます（マスタで「受注」に適用した定型文のみ）。
- 使いたい定型文にチェックを入れます（文言が発注書コメント上部の中継欄へ追記されます。発注作成時に発注書コメントへ転記されます）。
- 定型文に連動商品がある場合、明細へ自動追加されます。チェックを外しても明細は自動では消えません。
- 中継欄は手でも編集できます。チェック解除では、文言が完全一致する行のみ削除されます。
受注詳細で追加管理項目を確認する
ご利用環境で 受注追加管理項目 が有効で、定義が登録されている場合、受注詳細の取引情報に各項目のラベルと値が表示されます。真偽型の値は ○（オン）または —（オフ）で表示されます。
追加管理項目の定義はご契約・環境設定に含まれます。定義の追加や変更をご希望の場合はサポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。
受注一覧で絞り込む・列を見る
受注一覧では、画面上部の検索フォームから条件を組み合わせて絞り込めます（共通操作は はじめに — 伝票一覧を絞り込む 参照）。
ご利用環境で 受注区分 が有効な場合、次が追加されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 検索「受注区分」 | プルダウンから区分を選択（先頭の空欄＝すべて） |
| 一覧列「受注区分」 | 各受注に設定された区分名（未設定の行は空欄） |
受注詳細画面の取引情報にも「受注区分」が表示されます（未設定のときは「—」）。
ご利用環境で 社内使用受注 が有効な場合、次が追加されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 検索「使用区分」 | 販売／社内使用で絞り込み（空欄＝すべて） |
| 一覧バッジ | 社内使用の行に「社内」と表示 |
| 詳細「使用区分」 | 販売または社内使用 |
起票者を確認する
受注詳細（ほか見積・売上・発注・仕入・請求の各詳細）では、担当者の近くに「起票者」が表示されます。伝票を新規作成・複写・派生作成したユーザーです。未記録のときは「—」です。
社内使用の受注から売上を作らない
使用区分が「社内使用」の受注では、詳細の「売上を作成」は表示されません。社内使用は締め請求の対象売上にも載せない運用です（販売の受注と同様に発注などは作成できます）。
定価・掛率で単価を決める（掛率方式）
掛率方式の得意先を選ぶと、明細タブに定価列・掛率（%）列・単価列が表示されることがあります（ご利用環境の設定によります）。
| 操作 | 動き |
|---|---|
| 商品を選ぶ | 顧客別単価 → 分類別掛率／標準パターン → 顧客掛率 → 単価ランクの順で単価が入ります（マスタを整える の優先順位参照） |
| 掛率（%）を変更 | 定価 × 掛率で単価が再計算されます |
| 単価を直接入力 | 掛率が逆算されます |
| 顧客別単価がある商品 | 掛率欄は無効になり「個別単価」と表示され、登録済みの個別単価が使われます |
| 分類別掛率・標準パターンで決まった商品 | 掛率欄に適用率が入ります。マウスを乗せると「顧客分類掛率」「標準パターン」などの適用元が分かります |
| 単価ランクで決まった商品 | 掛率欄に定価から逆算した率が読み取り専用で表示されます（適用元は「単価ランク」） |
| 商品に定価がない | 掛率は使われず、単価ランク方式の単価になります |
受注詳細画面でも、確定後の明細ごとに定価・掛率・単価を確認できます。 商品マスタの定価を後から改定した場合、詳細では現行定価が表示され、保存済み単価と一致しないことがあります（マスタを整える の注意参照）。
明細の単位入力
設定がオンのときのみ
本節の内容は、ご利用環境で複数単位管理が有効な場合のみ表示・利用できます（既定はオフ）。商品マスタ側の登録は マスタを整える — 複数の数量管理単位を登録する を参照してください。
受注明細の単位欄は自由入力です。サービス品などでは「一式」など手書きもできます（手書きの場合、換算は行われません）。
複数単位を登録した商品では、候補（基準単位・単位2・単位3）から選択できます。候補から選んだときだけ換算が働きます。
- 数量は入力単位の数量です（例: 箱を選んで数量 5）。
- 換算が必要なとき、数量の下にプレビュー（例:
= 100 kg）が表示されます。これは基準単位に換算した参考表示です。 - 単価・金額は入力単位あたりです。箱を選ぶと、基準単価 × 換算係数が自動提案されます。すでに手入力した単価は上書きされません。
- 在庫・受注残・突合など内部の数量処理は基準単位で行われます。
- 帳票（納品書など）には、入力した単位・数量で印字されます。
- 見積から受注を作成した場合、見積明細の単位・数量・換算係数が引き継がれます。
取引先の呼び名で商品名を載せたいとき
明細の2行目（商品コードの下）にある「商品名」欄に、取引先が使う名称を入力できます。 マスタの正式名称とは別の名前を、伝票や帳票に載せたい場合に使います。 空欄のままなら、商品マスタの名称が使われます。
納品先を入力したいとき
「取引情報」タブの「納品先」欄で、マスタから選ぶか手入力できます。
- 先に 顧客 を選択します（未選択だとマスタ選択は進められません）。
- 「📋 マスタから選択」を押し、名称・コード・住所で絞り込みます。
- 行を選ぶと、名称・住所などがコピーされ、納入先マスタとも紐づきます。
- 手入力のみでも保存できます。
受注の内容を変更する・削除する
内容を変更する
- 受注一覧の受注番号リンク、または「編集」から受注編集画面を開きます。
- 受注詳細画面の「編集」ボタンからも同じ編集画面を開けます。
- 内容を直し、「保存する」をクリックします。
受注を削除する
受注編集画面の左下にある「🗑️ この受注を削除」から削除できます。 確認ダイアログで了承すると、受注一覧に戻ります。
次の場合は削除できず、ボタンが「削除不可（…）」と表示されます。
| 表示 | 理由 |
|---|---|
| 削除不可（完了・売上済・キャンセル） | ステータスが完了・売上済み・キャンセルのいずれか |
| 削除不可（売上あり） | この受注から作成した売上伝票が残っている |
| 削除不可（発注あり） | この受注に紐づく発注伝票が残っている |
売上や発注がある場合は、先にそれらを削除してから受注を削除してください。
明細ごとの顧客注番を入力する
ご利用環境について
この節の機能は、ご利用環境で 明細別顧客注番 が有効な場合に表示されます。 画面に該当の列や入力欄がない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。
ヘッダの「顧客注文番号」と行別「顧客注番」の違い
| 項目 | 単位 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 顧客注文番号（取引情報タブ・一覧検索） | 伝票（受注）単位 | 受注一覧の「顧客注文番号」検索、CSV 一括取込の「グルーピングキー」など |
| 顧客注番（明細） | 明細行単位 | 1 枚の受注で行ごとに異なる注番を管理するとき（明細別顧客注番 が ON のとき） |
ヘッダの顧客注文番号と、明細の顧客注番は別の欄です。行ごとに注番が分かれる運用では、明細の 顧客注番 を使います。
編集画面で入力する
- 受注編集画面の「明細」タブを開きます。
- 明細表の 詳細 列にある 詳細 ボタンをクリックします（ポップオーバー「明細詳細」が開きます）。
- ポップオーバー内の 顧客注番・備考 を入力し、必要なら 行を削除 で行を削除します。
- 画面上部の 保存する をクリックして保存します。
値が入っている行は、詳細 列にバッジ表示されます。
受注詳細画面で確認する
明細別顧客注番 が ON のとき、受注詳細画面の明細表に 顧客注番 列が表示されます。
発注への引き継ぎ
受注から発注を作成すると、明細の 顧客注番 は発注明細へコピーされます（発注側でも編集できます）。詳細は 発注・仕入する — 発注明細の行別顧客注番 を参照してください。
仕入先別に発注を一括作成する
ご利用環境について
この節の機能は、ご利用環境で 仕入先別発注一括作成 が有効な場合に表示されます。 受注詳細に「発注を一括作成」がない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。
受注1件の明細を、仕入先ごとに割り当てて、複数の発注（下書き）を1操作で作成する機能です。仕入先候補の元データは マスタを整える — 主たる仕入先①②③（仕入・原価管理） です。
操作の流れ
- 受注詳細の 発注を一括作成 をクリックします。
- 仕入先割当（発注一括作成） 画面が開きます（説明文: 「受注 {受注番号} の明細ごとに仕入先を割り当て、仕入先別に発注を一括作成します」）。
- 明細と仕入先割当 の表で、発注に含める行にチェックを入れ、各行の仕入先を割り当てます。
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 選択 | 発注に含める明細（発注済みの行は既定でチェック OFF） |
| 商品 | 明細の商品 |
| 仕入先候補 | 商品マスタの主たる仕入先から提示される候補チップ（候補がない行は 候補なし） |
| 割当仕入先 | 割り当てる仕入先（プレースホルダー 仕入先を選択）。🔍（仕入先を検索）で候補外を検索、✕（割当をクリア）で解除 |
- 仕入先別プレビュー で、仕入先ごとの行数（例:
{仕入先名}: {N}行）と 未割当: {N}行 を確認します。明細が1件も選択されていないときは 明細が選択されていません と表示されます。 - 発注済みの行には 発注済（{PO番号}）、複数ある場合は 発注済（{PO番号} 他N件） バッジが付きます。
- 黄帯の注意を確認します。
- 「選択した明細を仕入先ごとにグループ化し、「下書き」状態の発注を複数件作成します。」
- 「発注済みの行は既定で選択解除されています。追加発注・分納する場合はチェックを入れてください。」
- 発注を一括作成する をクリックします。成功すると「{N} 件の発注を作成しました: PO-xxxx, PO-yyyy...」と表示されます。キャンセル で受注詳細へ戻ります。
既存の「発注を作成」との併存
仕入先別発注一括作成 が ON でも、従来どおり受注詳細の 発注を作成（単一の下書き発注・確認画面 受注から発注を作成・発注を作成する）は利用できます。用途に応じて使い分けてください。
すでにその受注から発注（キャンセル以外）が作成されている場合、二重作成を防ぐため 発注を作成 ボタンは表示されません（複写 と 発注を一括作成 は従来どおり利用できます）。キャンセルした発注のみが残っている場合は、ボタンが再び表示されます。
再発注・競合・数量について
- 再発注: 発注済みの行は画面を開いた時点でチェックが外れています。追加発注・分納する場合は、該当行にチェックを入れてから 発注を一括作成する を実行してください。
- 競合: 画面表示中に他の操作で同じ行が発注済みになった場合、「行{N}は他の操作で発注済みになりました。画面を再読み込みしてからやり直してください。」と表示されます。画面を開き直してからやり直してください。
- 数量分割は不可: 1 明細を複数の仕入先に数量分割することはできません。1 明細＝1 仕入先です。行ごとに仕入先を分けたい場合は、受注明細の行を分割して運用してください。
エラー表示の例
| メッセージ | 意味 |
|---|---|
| 仕入先別の発注一括作成は利用できません。 | 設定が OFF のとき |
| 発注に含める明細を1件以上選択してください。 | 選択列にチェックが1件もない |
| 行{N}に仕入先が割り当てられていません。 | 選択した行に仕入先未割当 |
| 行{N}: 有効な仕入先が選択されていません。 | 無効な仕入先が選ばれている |
注文書 PDF からまとめて取り込む
複数の注文書 PDF を、受注伝票として一括登録する機能です。 受注一覧の「一括取込」から受注一括取込(/orders/bulk-import/)画面を開きます。
- 受注一括取込画面で PDF ファイルを選択します（上限 20MB）。
- 「プレビュー」をクリックし、読み取り結果を確認します。
- 問題なければ「一括確定」をクリックし、確認ダイアログで了承します。
- 受注一覧に戻り、作成件数が表示されます。
1 ページが 1 伝票になる
PDF はページ単位で読み取られ、1 ページにつき 1 件の受注として扱われます。 明細のないページ（表紙・送り状など）は伝票に含まれません。
読み取り時、商品コードは自社（受注者側）の品番を優先します（「貴社商品コード」「御社品番」など。発注者側の商品コード・顧客注番・JANコードは使いません）。発注元名は法人名のみです（部署名・担当者名などは含めません）。
得意先の自動判定と学習
各ページの発注元名をもとに、得意先マスタとの照合が行われます。
| 状況 | 画面の動き |
|---|---|
| 過去に同じ表記で確定済み | 得意先が自動で選ばれ、「学習済（前回確認）」と表示されます |
| 候補が見つかった | 「-- 候補から選択 --」の一覧から選びます |
| 候補が合わない | 「コード・名前で検索」から別の得意先を探して選びます |
| 未選択のまま | 赤い「得意先未選択」バッジが付き、確定できません |
一度プレビューで得意先を選んで確定すると、次回から同じ PDF 表記のとき自動でその得意先が選ばれます。
商品コードの照合・手動マッチ・学習
PDF・CSV ともに、商品コードは次の順で照合されます。
- 自社マスタの商品コードと一致
- 過去に確定した「先方コード → 自社商品」の学習と一致（「学習済」バッジ）
- いずれも無い場合は「商品未マッチ」
プレビューで未マッチの明細には「商品を選択」ボタンがあります。モーダルで自社商品を選ぶと「手動マッチ」になり、確定時に学習されます（次回から自動照合）。 モーダルには「単価は確定時にマスタから自動設定されます」と表示されます。
誤った学習は、マスタ管理の AI学習データ管理 から修正・削除できます。
未マッチを「未登録商品」として取り込む
商品マスタに無い明細でも取り込む場合は、プレビュー下部の次のチェックをオンにします。
商品未マッチの明細を未登録商品として取り込む
（入力名・取込単価をそのまま明細に入れます（商品マスタの「その他」を使用））
オンにすると未マッチ行は「未登録商品として取込」バッジになり、確定できます。 あらかじめ商品コード OTHER（その他）のマスタ登録が必要です。無い場合は次のメッセージになります。
未登録商品として取り込むには、商品コード OTHER（その他）のマスタ登録が必要です。
未登録商品として取り込んだ行は、商品コード学習の対象にはなりません。
プレビューで直せること・確定時に PDF が優先されること
| 項目 | プレビュー | 一括確定時 |
|---|---|---|
| 得意先 | 候補選択・検索で変更可 | プレビューで選んだ得意先を使用 |
| 商品（未マッチ） | 「商品を選択」で手動マッチ可 | プレビューで選んだ商品・学習結果を使用 |
| 数量・単価・受注日・納期・備考・納入先 | PDF 読み取り値を表示 | PDF 再読み取り値を使用（手動マッチした商品は確定時の選択を反映） |
プレビューと確定結果が食い違う場合があります（読み取りのばらつき）。 確定後の内容は、得意先・手動マッチした商品を除き PDF の再読み取りが正となります。
確定できないときの表示
| 表示（赤） | 意味 | 対処 |
|---|---|---|
| 得意先未選択 | 得意先が選ばれていない | 候補から選ぶか、検索で正しい得意先を指定 |
| 商品未マッチ | 商品コードがマスタにも学習にもない | 「商品を選択」で手動マッチするか、「未登録商品として取り込む」をオンにするか、PDF/マスタを直す |
| エラー伝票があります | 上記の問題が残っている | 内容を直してから再度「プレビュー」 |
| 表示（黄） | 意味 |
|---|---|
| 同一注番の受注が既存です | 同じ得意先・同じ顧客注文番号の受注がすでにある（重複の可能性） |
重複警告だけの伝票は確定できますが、二重登録に注意してください。 単価がマスタと違う行には、オレンジ色の「（マスタ単価と相違）」が付きます（確定は可能）。
CSV でまとめて取り込む
得意先コード・商品コードを並べた 9 列 CSV で、複数の受注をまとめて登録します。 画面は PDF 取込と同じ受注一括取込(/orders/bulk-import/)です。
記入例 CSV をダウンロードする
- 受注一括取込画面の「記入例CSVをダウンロード（貴社の商品・得意先コード入り）」をクリックします。
order_import_sample.csvが保存されます（貴社の有効な得意先・商品コードが入った例です）。- このファイルをコピーして列を埋め、取込用 CSV を作成します。
列の仕様
| 列名 | 必須 | 内容 | 記入例 |
|---|---|---|---|
| グルーピングキー | 必須 | 1 伝票をまとめる番号。顧客注文番号として保存されます | PO-SAMPLE-001 |
| 得意先コード | 必須 | 得意先マスタのコード（大文字・小文字は区別しません） | C0001 |
| 受注日 | 任意 | 空欄の場合、確定日が受注日になります | 2026/06/10 |
| 納期 | 任意 | 希望納期（日付）。時刻列の取込は非対応（画面で別途入力） | 2026/06/24 |
| 備考 | 任意 | 伝票備考 | 直送希望 |
| 商品コード | 必須 | 商品マスタのコード | P0001 |
| 商品名 | 任意 | マスタ名と違うとき、伝票に載せる名称として使われます | 現場呼び名 |
| 数量 | 必須 | 数値（カンマ区切り可） | 10 |
| 単価 | 任意 | 数値。空欄時はマスタ単価を補完します | 1500 |
1 行目に上記の日本語ヘッダーを付けても、自動で読み飛ばされます。
1 ファイルに複数伝票を入れる
同じグルーピングキーの行が 1 件の受注にまとまります。 同じキー内では、得意先コード・受注日・納期・備考はすべて一致している必要があります。
例（2 伝票・3 明細）:
グルーピングキー,得意先コード,受注日,納期,備考,商品コード,商品名,数量,単価
PO-001,C0001,2026/06/10,,,P0001,商品A,2,1000
PO-001,C0001,2026/06/10,,,P0002,商品B,1,
PO-002,C0002,2026/06/10,2026/06/24,,P0003,商品C,5,
日付の書き方
受注日・納期は次の形式に対応しています。
2026-06-102026/06/102026.06.10
解釈できない日付はエラーになり、プレビュー前にメッセージが表示されます。
単価を空欄にした場合と 0 円の違い
| CSV の単価 | 確定時の単価 | 補足 |
|---|---|---|
| 空欄 | 得意先別単価 → 掛率（掛率方式時）→ ランク売価 → 標準売価の順で補完 | 警告なし |
| 数値（マスタと同じ） | その数値 | 警告なし |
| 数値（マスタと異なる） | CSV の数値 | 「（マスタ単価と相違）」警告 |
0 |
0 円 | マスタが 0 円でなければ相違警告 |
エラー・重複・単価乖離の見方
プレビュー後、伝票ごとに色分けされます。
| 表示 | 色 | 意味 | 対処 |
|---|---|---|---|
| 得意先が見つかりません | 赤 | 得意先コードがマスタにない | CSV のコードを直して再アップロード |
| 商品未マッチ | 赤 | 商品コードがマスタにも学習にもない | 「商品を選択」で手動マッチするか、「未登録商品として取り込む」をオンにするか、コード/マスタを直す |
| 同一注番の受注が既存です | 黄 | 同じ得意先・顧客注文番号の受注あり | 内容を確認（二重登録に注意） |
| （マスタ単価と相違） | オレンジ | 取込単価とマスタ単価が不一致 | 内容を確認のうえ確定可 |
赤い伝票が 1 件でもあると「一括確定」は押せません。 CSV を修正し、ファイルを選び直して「プレビュー」からやり直してください。
Excel で編集するときの注意
一括取込が受け付けるのは .csv のみです（.xlsx は使えません）。
記入例 CSV は UTF-8（BOM 付き）で保存されています。
Excel で編集する場合は「CSV UTF-8（コンマ区切り）」形式で保存してください。 Shift_JIS（CP932）で保存した CSV も読み込めますが、環境によっては文字化けや外字の置換が起きることがあります。 うまく読めないときは 困ったとき（FAQ） の「CSVが取り込めない」も参照してください。
取込の手順
- 受注一括取込画面で CSV を選択します。
- 「プレビュー」で伝票数・エラー・重複を確認します。
- 問題なければ「一括確定」をクリックします。
一括確定で作成される受注のステータスは「受注確定」です。 拠点・部署・出庫倉庫・担当者は、ログインユーザーの所属情報から自動で入ります。
受注画面で明細だけを取り込む
受注新規作成・受注編集の「明細」タブから、開いている伝票に明細行を追加できます。 一括取込が「伝票ごと新規作成」なのに対し、こちらはヘッダ（顧客・日付など）を手入力したうえで明細だけ足す使い方です。
| 機能 | ボタン | ファイル | 列・内容 |
|---|---|---|---|
| PDF 取込 | 「📄 PDF取込」 | PDF（上限 20MB） | AI が明細を読み取り |
| CSV 取込 | 「📊 CSV取込」 | CSV または Excel（.xlsx） | 商品コード・商品名・数量の 3 列 |
| メール取込 | 「✉️ メール取込」 | テキスト貼り付け | メール本文から明細を読み取り |
手順（CSV の例）
- 「取引情報」タブで顧客を選びます（未選択だと明細取込ボタンが使えません）。
- 「明細」タブの「📊 CSV取込」をクリックします。
- ファイルを選び「取込開始」をクリックします。
- 「取込結果の確認」で、マッチしなかった行（赤背景）を確認します。
- 反映する行にチェックを入れ、「全て反映」をクリックします。
- 明細が追加されたら「保存する」で受注を確定します。
PDF 取込も同様に、「取込結果の確認」→ チェックした行を「全て反映」します。 マッチしなかった行は、結果画面で商品を手動選択してから反映してください。
単価が PDF に無い、または 0 と読み取られた行は、マスタの販売単価が入ります。 CSV の商品名がマスタ名と違う場合は、明細の「商品名」欄（取引先の呼び名）に入ります。
受注のステータスを確認する
受注一覧・受注詳細で、現在の処理状況を確認できます。
| 表示名 | 意味 | 主にいつ変わるか |
|---|---|---|
| 下書き | 作成中で未確定 | 手入力でステータスを下書きにしたとき |
| 受注確定 | 受注が確定し、出荷・売上の対象 | 新規保存・一括取込の確定時（初期値） |
| 一部発注済み | 受注の一部だけ仕入発注済み | 発注を一部作成したとき |
| 発注済み | 受注内容の発注がすべて完了 | 全明細の発注が揃ったとき |
| 一部売上済み | 受注の一部だけ売上計上済み | 売上を一部作成したとき（売上を計上する） |
| 売上済み | 受注に対する売上がすべて計上済み | 全数量の売上が揃ったとき |
| 一部出荷済み | 受注の一部だけ出荷済み | 分納出荷したとき（出荷する） |
| 出荷済み | 受注内容がすべて出荷済み | 全数量の出荷が完了したとき |
| 完了 | 受注に関する処理がすべて完了 | 売上・請求・入金などが完了したとき |
| キャンセル | 受注を取り消した状態 | 手動でキャンセルに変更したとき |
分納出荷や一部売上の操作手順は、それぞれ 出荷する・売上を計上する を参照してください。
困ったとき
CSV をアップロードしたら「列数が不足」と出る
9 列そろっているか確認してください。Excel で列を削除すると、末尾の空列が欠けてエラーになることがあります。 一括取込用と明細取込用で列数が違う点にも注意してください（9 列か 3 列か）。
一括取込のプレビューは通ったのに、確定後の単価が違う（PDF）
PDF 一括確定では、確定時に PDF をもう一度読み取ります。 プレビュー画面では明細を編集できないため、確定結果は再読み取り内容が正となります。 差異が気になる場合は、確定後に受注編集画面で直してください。
得意先が毎回「未選択」になる（PDF）
PDF 上の社名表記がマスタと大きく違うと、自動判定されません。 プレビューで正しい得意先を選んで確定すると、次回から同じ表記は自動で選ばれやすくなります。
文字コードやファイル形式の共通トラブルは 困ったとき（FAQ） も参照してください。