取引先ポータル
取引先ポータルは、お客様（得意先）がブラウザからログインし、発注や請求書の確認などを行える機能です。
ご利用環境について
この章の機能は、ご契約・設定内容により表示されない場合があります。 画面に該当メニューが見当たらない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。
この章の読者について
本章は自社の業務担当者向けです。取引先ご担当者がポータル上で行う操作の詳細手順書は、本マニュアルの範囲外です（取引先には別途ご案内ください）。
ポータル画面の URL は /portal/ です。自社ユーザーは通常のログイン画面（/accounts/login/）を使います。
取引先がポータルでできること
環境設定により、次の機能が有効になります。
| 機能 | 取引先の操作（概要） |
|---|---|
| 発注 | 商品を選んで発注依頼を送信 |
| 発注履歴 | 過去の発注状況を確認 |
| 請求書一覧 | 発行済み請求書の一覧・PDF ダウンロード |
| 納品書一覧 | 確定済み売上の納品書一覧・PDF ダウンロード（設定で有効化した場合のみ） |
| お知らせ | 自社からのお知らせを閲覧 |
| 担当者管理 | ポータル管理者ロールの場合、同社のログインユーザーを管理 |
いずれも有効でない機能は、ポータル画面に表示されません。
取引先がログインするまでの流れ（概要）
- 開発運用元が、取引先ご担当者のポータル用アカウントを発行します。
- 取引先には、ポータルの URL と初期パスワード（またはリセット手順）が伝えられます。
- 取引先は
/portal/login/からメールアドレスとパスワードでログインします。 - ログイン後、画面上部のメニューから パスワード変更 を開き、現在のパスワードと新しいパスワードを入力して変更できます（仕入先ポータルでも同様です）。
アカウントの発行・権限設定は開発運用元の作業です。発行や手順の確認は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。
取引先からの発注
操作説明の直後に、環境設定で入れた注意文言が出る場合があります（空欄なら出ません）。例: 「配送事情により希望通り手配が出来ない可能性がございます」。
- 「発注」画面で商品を追加し、数量を入力します（初期値は 0。数量がすべて 0 のときは 発注を送信 は押せません）。数量が 0 の行が残っていると「数量が0の明細があります。数量を入力するか、明細を削除してください。」と出て送信できません。
- 希望納期（日付）は必須です（未入力時は「希望納期を入力してください。」）。日付を入れると欄の横に「（水）」のように曜日が出ます（空にすると消えます）。必要なら 時間を指定する をオンにし、AM必着明記 / PM必着明記 / その他 から選びます（AM中 / PM中 は出ません）。その他 のときは自由入力欄が出ます（プレースホルダ「例: ①AM9:00〜10:00、②PM13:00〜14:00」）。オフのままなら時間指定は空です。定型備考機能が有効な環境では、定型備考のチェックとその他備考に分かれます。
- 環境設定により、日付入力時に時間指定が必須になる場合があります（エラー: 「希望納期の日付を入力した場合は、時間指定も選択してください。」）。チェックをオンにしてカテゴリを選ばずに送信すると「時間指定を選択してください。」と出ます。
- 希望納期の選択可能日が制限されている場合は、最短日より前は選べません。
- 発注を送信 を押します。明細が無い場合は画面上でエラーになり送信できません。送信中はボタンが無効になり、二重送信を防ぎます。
- 環境設定で数量閾値が入っている場合、明細の数量合計がその値未満（0より大きいとき）だと、黄色の警告「合計数量が40未満のため、路線便での納入となり、時間・車種の指定はできません。」（40 は設定した閾値）が出ます。送信時も同じ内容の確認ダイアログに「このまま送信しますか？」が続き、OK すれば送信できます。送信・承認は止まりません。
- Enter キーでは送信されず、次の入力欄へ移動します。
取引先からの発注が受注にどう現れるか
取引先がポータルから発注すると、社内では次の流れで処理します。
取引先がポータルで発注
→ ステータス「確認待ち」で記録
→ ダッシュボード等に未確認件数が表示される
→ スタッフがポータル受注管理で内容を確認
→「受注確定」で正式な受注伝票が作成される
（または「却下」）
- ダッシュボードの「ポータル発注（未確認）」、またはマスタ管理のポータル関連メニューから、未確認の発注を開きます。
- 内容を確認し、「受注確定」をクリックすると、受注番号付きの受注が作成されます（ステータスは受注確定）。各発注には 数量合計 が出ます。環境設定の数量閾値未満なら、黄色い 路線便（閾値未満） と警告文が出ます。受注確定・却下は止まりません。
- 以降は通常の受注と同様に、受注する の手順で出荷・売上へ進めます。
「却下」した場合、取引先の発注は却下ステータスになり、受注は作成されません。
すでに処理済みの発注（確認待ち以外）に「受注確定」または「却下」を押すと、次のように表示され、二重に処理されません。
この発注は既に処理済みです（現在の状態: 受注確定）。
括弧内の状態名は、その時点の状態です（却下・取り下げなど）。
確定済みの受注をキャンセルまたは削除すると、発注履歴は 取り下げ になります。受注を戻しても履歴は自動では復旧しません（受注する）。
送信者が発注を取り下げる
取引先の発注履歴、および社内クイック受注の起票履歴では、確認待ち（承認待ち） のあいだだけ本人が 取り下げ できます（確認ダイアログあり）。受注確定済み・却下済みは取り下げできません。取り下げ後、管理側のポータル受注管理には「取り下げ」と表示され、承認・却下はできません。
社内クイック受注入力
営業・工事担当など社内スタッフが、外出先のスマートフォンから簡易に受注を起票できる機能です（ご契約・環境設定により有効な場合）。
使い方
- サイドメニューの クイック受注 を開きます。
- 過去に起票したことがある顧客は、検索欄の上に 顧客名チップ が表示されます。タップするだけで顧客を選べます（初回利用時は表示されません）。
- 顧客名またはコードで顧客を検索・選択することもできます。
- 商品を追加 から商品を選び、数量を入力します（初期値は 0。単価は顧客別単価・販売単価に応じて自動表示され、変更できません）。数量がすべて 0 のときは 承認待ちとして送信 は押せません。数量が 0 の行が残っていると「数量が0の明細があります。数量を入力するか、明細を削除してください。」と出て送信できません。
- ご利用環境で「他顧客専用特価商品を除外」がオンのときは、貴社向けでない他社専用の特価商品は候補に出ません。貴社に特価がある商品には「特価」と表示されます。
- 貴社向けに表示できる商品が別途制限されている場合（商品の見える範囲の設定）は、その範囲と特価除外の両方を満たす商品だけが候補になります。
- 納品先名称 と 希望納期（日付）は必須です（未入力時はそれぞれ「納品先名称を入力してください。」「希望納期を入力してください。」）。日付を入れると欄の横に「（水）」のように曜日が出ます（空にすると消えます）。納品先の郵便番号・住所などは任意です。顧客選択後に「📋 マスタから選択」が有効になります（未選択時はグレー表示）。手入力もできます。
- 必要なら 時間を指定する をオンにし、AM必着明記 / PM必着明記 / その他 から選びます（AM中 / PM中 は出ません）。その他 のときは自由入力欄が出ます（プレースホルダ「例: ①AM9:00〜10:00、②PM13:00〜14:00」）。オフのままなら時間指定は空です。希望納期は履歴でも曜日付きで表示されます。選択可能日が制限されている環境では、最短日より前は選べません。Enter キーでは送信されず、次の入力欄へ移動します。
- 備考を入力し、承認待ちとして送信 を押します。ご利用環境で 社内使用受注 が有効な場合、「使用区分」（販売／社内使用）を選べます。初期値は「販売」です。承認後の受注に引き継がれます。既定顧客が設定されているときは、「社内使用」に切り替えると顧客が未選択の場合のみ自動で入ります（納品先マスタ選択も通常どおり有効になります）。
- 環境設定で数量閾値が入っている場合、明細の数量合計がその値未満（0より大きいとき）だと、黄色の警告「合計数量が40未満のため、路線便での納入となり、時間・車種の指定はできません。」（40 は設定した閾値）が出ます。送信時も同じ内容の確認ダイアログに「このまま送信しますか？」が続き、OK すれば送信できます。
- 定型備考機能が有効な環境では、備考が 定型備考（チェック） と その他備考 の2段になります。定型備考は承認後の発注書コメント（上部）へ、その他備考は下部へ流れます。
- 送信後はポータル発注と同じ 確認待ち キューに入り、担当者がポータル受注管理で 受注確定 すると正式な受注伝票が作成されます。
送信後も 入力をクリアして続ける から、続けて別の受注を起票できます。
起票履歴の見方
画面下部の あなたの起票履歴 に、自分が起票した直近 10 件が表示されます。履歴が 0 件のときは まだ起票履歴はありません と表示されます。
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| 承認待ち（黄色） | 管理者が確認・承認する前の状態。本人は 取り下げ できます |
| 承認済み（緑） | 受注確定済み。受注番号が表示されます |
| 却下（赤） | 承認されなかった起票 |
| 取り下げ（灰） | 送信者本人が取り消した起票、または確定後の受注をキャンセル／削除した起票 |
各件の 明細を表示(N件) を開くと、次をその場で確認できます。
- 明細表（商品コード・商品名・数量・単価・小計）と合計
- 納品先
- 希望納期
- 備考
取引先ポータルの発注履歴には、このインライン明細はありません。
確定済みの受注をキャンセルまたは削除すると、起票履歴は 取り下げ になります。受注を戻しても履歴は自動では復旧しません（受注する）。
同じ顧客・同じ内容で二重に起票しないよう、送信前に履歴を確認してください。送信ボタンは一度押すと 送信中… 表示になり、二重送信を防ぎます。
ご利用環境について
この機能は設定で有効化されている場合のみ、サイドメニューに クイック受注 が表示されます。
請求書の公開
請求書 PDF のダウンロード機能が有効な場合、取引先は発行済みの請求書をポータルから取得できます。 自社側では 請求する の手順で請求書を発行します。
納品書の公開
納品書 PDF のダウンロード機能が有効な場合、取引先は確定済み・請求済みの売上に対応する納品書をポータルから取得できます。
- ポータル画面のメニュー 納品書一覧 を開きます。
- 一覧（伝票番号 / 売上日 / 金額（税込））から対象を確認します。
- 行末の PDF をクリックしてダウンロードします。
返品伝票は一覧に 返品 バッジ付きで表示され、PDF のタイトルは「返 品 書」になります。 対象の納品書がない場合は「表示できる納品書はありません。」と表示されます。
ご利用環境について
納品書一覧は、ご利用環境でポータル納品書ダウンロードが有効な場合にのみメニューに表示されます。初期状態はオフです。利用をご希望の場合はサポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。
お知らせの掲載
お知らせ機能が有効な場合、スタッフがお知らせを作成・公開すると、対象の取引先のポータル画面に表示されます。 作成・編集は管理者向け画面から行います。
仕入先ポータル
仕入先ポータルは、貴社が仕入先へ出した発注の内容を、仕入先自身がWeb上で確認できる仕組みです。仕入先はFAXやメールを待たずに、発注内容の閲覧と発注書PDFのダウンロードができます。
この機能は設定で有効にしたときのみ利用できます。有効になっていない場合、仕入先ポータルの画面は表示されません。
社内担当者：仕入先のポータルユーザーを作成する
仕入先がログインするためのユーザーを、社内の担当者が作成します。
- 仕入先マスタの一覧から、対象の仕入先の詳細画面を開きます。
- 「ポータルユーザー」セクションの「ポータルユーザー作成」を選びます。
- 担当者名・メールアドレス（ログインID）・権限を入力します。権限は「管理者」または「メンバー」から選びます。
- 「登録して初期パスワードをメール送信」を選ぶと、入力したメールアドレス宛に、ログインIDと初期パスワードの案内メールが送られます。
権限の違いは次のとおりです。管理者は、受注の閲覧に加えて、自社の担当者を追加で招待できます。メンバーは、受注の閲覧のみができます。
社内担当者：作成したポータルユーザーを管理する
仕入先詳細画面の「ポータルユーザー」セクションで、その仕入先のポータルユーザーの一覧を確認できます。各ユーザーの担当者名・メールアドレス・権限・状態・最終ログインが表示され、編集や有効・無効の切り替えができます。無効にしたユーザーはログインできなくなります。
仕入先：ログインする
- 案内メールに記載されたログイン用のアドレスを開きます。
- メールアドレスと初期パスワードを入力してログインします。
- ログインすると、ダッシュボードが表示されます。
パスワードを忘れた場合は、ログイン画面の「パスワードをお忘れの方はこちら」から再設定できます。登録済みのメールアドレスを入力すると、再設定用の案内メールが届きます。
仕入先：受注を確認する
ダッシュボードの「受注一覧を見る」、またはナビの「受注一覧」を選ぶと、貴社（発注元）から受けた受注の一覧が表示されます。一覧には受注番号・受注日・希望納期・金額合計が表示されます。
各受注の詳細を開くと、明細（商品・数量・単価・金額）と納入先が確認できます。納入先に荷受人と電話がある場合は、そこに 荷受人 と TEL として出ます。表示される受注は、その仕入先宛のもののみです。他の仕入先宛の受注は表示されません。
仕入先：発注書PDFをダウンロードする
受注一覧または受注詳細の「発注書PDF」を選ぶと、発注元が発行した発注書をPDFでダウンロードできます。ダウンロードした発注書は、発注元から届く書面と同じ内容です。
仕入先（管理者）：自社の担当者を追加する
権限が「管理者」のユーザーは、自社の担当者を追加で招待できます。
- ナビの「ユーザー管理」を選びます。
- 「＋担当者を招待」を選び、担当者名・メールアドレス・権限を入力します。
- 「招待メールを送信」を選ぶと、入力したメールアドレス宛に招待メールが送られます。
追加した担当者は、招待メールからログインできます。権限が「メンバー」の場合、受注の閲覧のみができます。
困ったとき
取引先がログインできないと言われた
アカウントの有効状態・メールアドレス・初期パスワードについて、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。 ポータル用と社内スタッフ用は別のログイン画面です。
発注が受注にならない
ポータル受注管理で「受注確定」が押されていない可能性があります。確認待ちのまま残っていないか確認してください。