取引先ポータル

取引先ポータルは、お客様（得意先）がブラウザからログインし、発注や請求書の確認などを行える機能です。

ご利用環境について

この章の機能は、ご契約・設定内容により表示されない場合があります。画面に該当メニューが見当たらない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

この章の読者について

本章は自社の業務担当者向けです。取引先ご担当者がポータル上で行う操作の詳細手順書は、本マニュアルの範囲外です（取引先には別途ご案内ください）。

ポータル画面の URL は /portal/ です。自社ユーザーは通常のログイン画面（/accounts/login/）を使います。

取引先がポータルでできること

環境設定により、次の機能が有効になります。

機能	取引先の操作（概要）
発注	商品を選んで発注依頼を送信
発注履歴	過去の発注状況を確認
請求書一覧	発行済み請求書の一覧・PDF ダウンロード
お知らせ	自社からのお知らせを閲覧
担当者管理	ポータル管理者ロールの場合、同社のログインユーザーを管理

いずれも有効でない機能は、ポータル画面に表示されません。

アカウントの発行・権限設定は開発運用元の作業です。発行や手順の確認は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

取引先がポータルから発注すると、社内では次の流れで処理します。

取引先がポータルで発注
  → ステータス「確認待ち」で記録
  → ダッシュボード等に未確認件数が表示される
  → スタッフがポータル発注管理で内容を確認
  →「受注確定」で正式な受注伝票が作成される
     （または「却下」）

「却下」した場合、取引先の発注は却下ステータスになり、受注は作成されません。

請求書 PDF のダウンロード機能が有効な場合、取引先は発行済みの請求書をポータルから取得できます。自社側では請求するの手順で請求書を発行します。

お知らせ機能が有効な場合、スタッフがお知らせを作成・公開すると、対象の取引先のポータル画面に表示されます。作成・編集は管理者向け画面から行います。

アカウントの有効状態・メールアドレス・初期パスワードについて、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。ポータル用と社内スタッフ用は別のログイン画面です。

ポータル発注管理で「受注確定」が押されていない可能性があります。確認待ちのまま残っていないか確認してください。