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発注・仕入する

仕入先への発注（発注書）と、入荷した商品の受け入れ・仕入計上を行います。 メニューには「発注管理」「入荷指示」（有効な環境のみ）「仕入管理」があり、業務上は連動して使います。

設定がオンのときのみ

建築見積モード（各種設定）がオンのとき、発注明細に種別・仕様・規格・記述行が表示されます。受注から作成したときは種別・規格が引き継がれます（既定はオフ）。標準の発注書・納品書・請求書では、見出し行は名称のみ、説明行は規格のみを印字し、小計行は出しません。

発注・仕入の流れ

入荷指示管理が有効な環境では、次の流れになります。

受注（任意）→ 発注 → 入荷指示で受け入れ → 仕入が自動生成・在庫増加

入荷指示管理が有効な環境では、倉庫担当が発注詳細から「入荷指示を作成」し、届いた数量を入庫すると仕入伝票が自動で作られます（手で「仕入を作成」する必要はありません）。

入荷指示管理が無効な環境、または発注なしのスポット仕入は、従来どおり仕入画面から直接登録します。

受注（任意）→ 発注 → 仕入（入荷計上）→ 在庫増加

ご利用環境について

入荷指示のメニューとボタンは、設定で「入荷指示管理」がオンになっている場合に表示されます。 画面に該当項目がない場合は、下記「発注から仕入を計上する（従来の方法）」をご利用ください。

発注を作成する

受注から発注を作る

  1. 受注詳細の「発注を作成」をクリックします。
  2. 確認画面で発注に含める明細にチェックを入れます。
  3. 作成を実行します。

発注は「下書き」で作成されます。編集画面で仕入先を選び、内容を整えてから運用してください。 BOM 商品は構成品に展開される場合があります。

受注明細の 備考 は既定で発注明細へコピーされます。運用設定で 受注から発注を作るとき、明細の備考を引き継ぐ をオフにすると、単一作成・一括作成・BOM 展開を含め備考はコピーされません（顧客注番 の引き継ぎは従来どおりです）。

すでにその受注から発注（キャンセル以外）が作成されている場合、「発注を作成」は表示されません。追加の発注が必要なときは 発注を一括作成（利用可能な環境）を使うか、既存発注をキャンセルしてから再作成してください。

受注から複数の発注を一括作成する

ご利用環境で 仕入先別発注一括作成 が有効なテナントでは、受注詳細から 発注を一括作成 を選ぶと、明細ごとに仕入先を割り当てて複数の下書き発注を1操作で作成できます。操作手順・画面文言・注意事項は 受注する — 仕入先別に発注を一括作成する を参照してください。

発注明細の行別顧客注番

ご利用環境で 明細別顧客注番 が有効なとき、受注から作成した発注では、明細の 顧客注番 が受注明細から値コピー（スナップショット）されます。発注編集画面の 詳細 ポップオーバー（明細詳細 内の 顧客注番）で、発注側でも編集できます。入力方法は 受注する — 明細ごとの顧客注番を入力する を参照してください。

手入力で発注を作る

  1. 発注一覧（/purchases/orders/）の「+ 新規発注」をクリックします。
  2. 発注日・仕入先・納入先区分・入庫倉庫・明細を入力します。納入先ブロックでは 荷受人（氏名）と 荷受人電話番号 を任意で入れられます（未入力のまま保存できます）。発注日・納期を入れると、欄の横に「（水）」のように曜日が出ます（空にすると消えます）。納期の日付の下で、必要なら 時間を指定する をオンにし、AM中 / PM中 / AM必着明記 / PM必着明記 / その他 から選べます。その他 のときは自由入力欄が出ます（プレースホルダ「例: ①AM9:00〜10:00、②PM13:00〜14:00」）。オフのままなら時間指定は空です。「+ 明細を追加」は右上と最終明細行の直下のどちらからも使えます。各明細の左端では ↑（上へ移動）・↓（下へ移動）で行の順番を変え、＋この下に追加 でその行の直後に空の明細を挿入できます（先頭行の↑・末尾行の↓は使えません）。順番は保存時に発注書・詳細画面へ反映されます。
  3. ご利用環境で使用区分が有効な場合、発注にも 使用区分 が出ます（受注から引き継がれることがあります）。
  4. 納品先の都道府県から仕入先の候補を初期表示する がオンのとき、新規発注で納品先住所の都道府県を判定し、マスタ「都道府県別の仕入先」に沿って仕入先を初期表示します（すでに選択済みの場合は上書きしません）。
  5. 商品の重量を管理し、伝票で kg・t を表示する がオンのとき、明細に重量（kg）が表示され、明細合計に kg・t が出ます。単位重量が未登録の商品があると、詳細に「単位重量が未登録の商品があります（合計に含まれません）: …」と出ます。
  6. 案件別単価マスタを使う がオンで案件を選んでいるとき、仕入単価は案件別単価が優先されます。
  7. 案件に現場情報がある環境では、新規発注で案件を選ぶと納入先区分が 案件先 に切り替わり、現場情報が納品先へ転記されることがあります。
  8. 「保存する」をクリックします。

発注番号は PO-YYYY-MM-NNNN 形式で自動採番されます。

定型コメント

ご利用環境で定型コメントマスタが有効な場合、発注の新規・編集に定型文のチェック一覧が出ます（マスタで「発注」に適用した定型文のみ）。

  • 定型コメント・上段: 発注書コメント（上部） の近くに出ます。チェックすると上部コメントへ追記されます

  • 定型コメント・下段: 発注書コメント（下部） の近くに出ます。チェックすると下部コメントへ追記されます

  • 使いたい定型文にチェックを入れます（配置先に応じたコメント欄へ追記されます）。

  • 子の選択肢が有効な環境で、その定型文に選択肢があるときは、チェックの下にラジオが出ます。数値入力の選択肢では数値欄も出ます。コメント欄へは 親の文言：選んだ内容 の1行で入ります。
  • 定型文に連動商品がある場合、明細へ自動追加されます（数量はマスタの設定どおり）。チェックを外しても明細は自動では消えません。不要なら手で削除してください。
  • 上部・下部コメントは手でも編集できます。帳票（標準書式や、ご利用環境で選んだ書式）に印字されます。

発注書 PDF には、担当者が設定されていれば発注元側に 担当者：氏名 が印字されます。納入先側には、入力があれば 荷受人（氏名）と電話番号が印字されます（未入力なら欄は空、または出ません）。

製造注文書を使う

ご利用環境で 製造注文書（事前の製造依頼）を使う がオンのとき、発注の新規・編集で区分を 通常発注 または 製造注文書 から選べます（説明「製造注文書として作成する場合は「製造注文書」を選んでください。」）。

  • 製造注文書は事前の製造依頼用です。承認ワークフローが有効でルートがある場合は、保存後に承認申請が始まります
  • 承認前にできないこと: 承認が必要な製造注文書では、承認完了まで仕入への転換など一部の操作ができません
  • 集計から除外: 製造注文書は仕入転換の対象にならず、重量実績の集計からも除外されます
  • 通常の発注への複写: 製造注文書を複写すると、新しい発注は 通常発注 として作成されます
  • 発注書 PDF: 表題の左に赤枠で 製造依頼 と印字されます（標準書式・業種別書式・FAXシート形式）。画面上の名称（メニュー・ボタン）は変わりません
  • 標準書式・FAXシート形式の表題は、通常の発注と同じです（標準は「発注書」、FAXシートは従来の表題）
  • ご利用環境で太平洋向けの発注書書式を使う場合、表題は 発注伝票 になります（通常発注・製造注文書とも同じ表題）

製造指示書（受注と BOM から PDF を出す機能）とは別です。

納期回答を記録する

ご利用環境で 発注に納期回答（仕入先から回答された納期）を記録する がオンのとき、発注に仕入先から回答された納期を記録できます（希望納期の欄とは別です）。

画面の項目 内容
納期回答 仕入先が回答した日付
納期回答メモ 短いメモ（例: 午前着・分納あり）
  • 編集画面で入力できます。詳細画面には 納期回答を入力 の小さなフォームがあり、日付・メモを保存できます
  • 発注が確定済みでも、この2項目だけは詳細画面から更新できます（変更は監査ログに残ります）
  • 発注一覧の列「納期回答」は、運用設定の列の設定で表示できます（既定は非表示）
  • ご利用環境で 入荷管理（予定・検品・格納・仕入計上） が有効な場合、発注詳細では見出しが「入荷予定日（納期回答）」になり、明細ごとに 入荷予定日 も表示されます

ご利用環境で 受注追加管理項目 が有効な場合、受注から作成した発注には受注時点の追加管理項目が引き継がれ（作成後の受注変更は発注に反映されません）、発注詳細で確認できます。業種別の発注書書式では、定義された項目が帳票の所定欄に印字されることがあります。

材料向けの業種別発注書にある RF会員 欄は、会員である得意先が対象材料を含む発注をしたときだけ、得意先の社名を印字します。会員でない場合、対象材料を含まない場合、または得意先を特定できない手入力の発注では、欄は空のままです。荷受人が現場の下請けなどのときでも、発注元の得意先名を発注書に残すための表示です。

納入先顧客・案件の検索

納品先から選択（顧客直送）

納入先区分が 顧客直送 のとき、納品先マスタから住所などを転記できます。

  1. 納入先区分で 顧客直送 を選びます。
  2. 納入先顧客 を検索モーダル（🔍）で選びます。
  3. 「納品先から選択」が有効になります（顧客未選択のあいだはグレー表示で押せません）。
  4. 「納品先から選択」を押し、名称・コード・住所で検索して行を選びます。
  5. 名称・郵便番号・住所・荷受人・荷受人電話番号に転記されます。転記後の手修正もできます（納入先区分は顧客直送のままです）。
納入先顧客の検索（詳細）
  1. 🔍（顧客を検索）をクリックします。
  2. モーダル「顧客を検索」で、プレースホルダ「顧客コード・顧客名で検索...」に入力します。
  3. 一覧（列: コード / 顧客名 / 請求区分）から行をクリックして選択します。
  4. 選択後、納入先住所が自動入力されます（納入先マスタがある場合は候補のセレクトも表示）。
  5. ✕（顧客をクリア）で選択を解除できます。
案件の検索
  1. 🔍（案件を検索）をクリックします。
  2. モーダル「案件を検索」で、プレースホルダ「案件コード・案件名で検索...」に入力します。件数が多いときは下部の 前へ / 次へ と「X–Y / 全N件」でページを送れます。見出し行をドラッグすると位置を動かせます。閉じる で閉じたあと、再度開くと中央に戻ります。
  3. 一覧（列: コード / 案件名 / 顧客名）から行をクリックして選択します。
  4. 納入先区分が 案件先 のとき、選択した案件の住所が自動入力されます。
  5. ✕（案件をクリア）で選択を解除できます。

仕入の新規・編集でも、同じ操作で納入先顧客・案件・納品先マスタを選べます。

明細の単位入力

設定がオンのときのみ

本節の内容は、ご利用環境で複数単位管理が有効な場合のみ表示・利用できます（既定はオフ）。商品マスタ側の登録は マスタを整える — 複数の数量管理単位を登録する を参照してください。

発注・仕入明細の単位欄は自由入力です。サービス品などでは「一式」など手書きもできます（手書きの場合、換算は行われません）。

複数単位を登録した商品では、候補（基準単位・単位2・単位3）から選択できます。候補から選んだときだけ換算が働きます。

  • 数量は入力単位の数量です（例: 箱を選んで数量 5）。
  • 換算が必要なとき、数量の下にプレビュー（例: = 100 kg）が表示されます。これは基準単位に換算した参考表示です。
  • 仕入単価・金額は入力単位あたりです。箱を選ぶと、基準原価 × 換算係数が自動提案されます。すでに手入力した単価は上書きされません。
  • 在庫・発注残・突合など内部の数量処理は基準単位で行われます。
  • 発注書 PDF など帳票には、入力した単位・数量で印字されます。
  • 受注から発注を作成した場合、受注明細の単位・数量・換算係数と仕入単価（原価）が引き継がれます。

発注ステータス

ステータス 意味
下書き 作成中・未発注
発注済み 仕入先へ発注した状態
一部入荷 一部だけ仕入計上済み
入荷完了 全明細が仕入計上済み
キャンセル 中止

「下書き」→「発注済み」、および「キャンセル」への変更は、発注の編集画面のステータス欄で手動で行います。専用の「発注確定」ボタンや「取消」ボタンはありません。受注から作成した発注は「下書き」で作成されます。作成時に自動で「発注済み」にする設定はありません。

「一部入荷」「入荷完了」は手動では設定しません。その発注に対する仕入計上の実績に連動して自動で切り替わります（すべての明細を仕入計上すると「入荷完了」、一部のみなら「一部入荷」、仕入をすべて取り消すと「発注済み」に戻ります）。ここでの「入荷」は入荷指示による入庫ではなく、仕入計上を指します。

この設定が ON のとき

各種設定の「処理で決まる状態は手で選べないようにする」がオンの環境では、編集画面の状態から「一部入荷」「入荷完了」を選べません（仕入計上の結果で自動的に付きます）。すでにそれらの状態の発注を開き、ほかの項目だけ直して保存することはできます。一覧の絞り込みでは、これまでどおりすべての状態を選べます。

発注書 PDF を出力する

  1. 発注詳細の「発注書」をクリックします。

PDF がダウンロードされます（purchase_order_発注番号.pdf）。

明細別顧客注番 が ON で、発注明細の 顧客注番 が1行以上入っている場合、発注書 PDF に 顧客注番 列が追加されます（値が1行もないときは列自体が出力されません）。対象となる書式は標準（default）および業種別カスタム書式です（一部の個別対応書式（FAXシート形式）は対象外）。

※メール送信ボタンが表示される環境では、発注書 PDF をメールで送れます。 表示されない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。 送信元は送信専用アドレスです。返信先があるときは、既定の本文末尾に「このメールは送信専用アドレスから送信しています。ご返信は ○○ までお願いします。」と入ります。 各種設定の メール送信時に担当者をCCへ初期表示 がオンのときは、CC に送信担当者のメールが最初から入ります（消したり変えたりできます）。

入荷指示で受け入れる

発注した商品が倉庫に届いたとき、入荷指示で受け入れます。入庫すると在庫が増え、仕入伝票が自動で作られます（買掛が立ちます）。倉庫担当が入荷指示まで行い、仕入伝票は自動生成されるため、発注に紐づく仕入を手入力で作る必要はありません。

検品・格納について

ご利用環境により、入荷の受け入れ方は次のどちらかです。

  • 従来: 入荷指示詳細の「入庫する」で、在庫増と仕入生成を一度に行います。
  • 入荷管理（予定・検品・格納・仕入計上）が有効なとき: 後述の手順で、入荷予定 → 検品 → 格納（在庫のみ）→ 仕入計上、の段階に分けます。

発注から入荷指示を作成する

入荷指示は発注済みまたは一部入荷の発注からのみ作成できます。下書きの発注では作成できません（先に発注を確定してください）。

  1. 発注詳細の「入荷指示を作成」をクリックします（発注一覧から「入荷指示作成」でも同じ画面に進めます）。

  2. 入荷日・入庫倉庫を確認し、明細表の今回入荷数量を入力します。届いていない行は 0 のまま（または空）にすると、その行は入荷指示に含まれません。

    複数単位管理がオンのとき

    入荷指示の数量・単位は商品の基準単位で表示・入力します（単位列は商品マスタの基準単位）。発注を箱で作成していても、入荷指示では基準単位の数量で受け入れます。在庫は常に基準単位で管理されます。

  3. ロット管理が有効な環境では、行ごとにロットを選べます（仕入先ロットの記録用）。

  4. 「入荷指示を保存」をクリックすると、入荷指示が下書きで登録され、発注詳細に戻ります。
  5. 倉庫担当は入荷指示一覧またはメニューから対象の入荷指示を開きます。
  6. 従来: 画面に入庫先（倉庫・エリア）が表示されるので、どこに入るか確認してから「入庫する」をクリックします。在庫が増え、仕入伝票が自動生成されます。
  7. 入荷管理が有効なとき: 「入庫する」の代わりに検品・格納を行います（次節）。
  8. 入庫／格納後、ロケーション管理が有効な環境では入荷指示詳細の「この入荷を保管ロケーションへ振り分ける（ロケーション間移動）」から、一次保存エリアの在庫を保管ロケーションへ移せます。

入荷指示番号は RCV-YYYY-MM-NNNN 形式です。

入庫先（ロケーション）について: 入荷指示の作成画面ではロケーションは選びません。入庫／格納すると、環境で指定した入荷エリア種別（既定は一次保存）の代表ロケーションに在庫が入ります。該当エリアが未設定の場合は、倉庫の既定のロケーション（デフォルトロケーション）に入ります。倉庫担当が 在庫を管理する のロケーション間移動で、本来のロケーションへ分けて格納してください。1 つの入荷を複数のロケーションに分けて置く場合（容量都合など）も、ロケーション間移動で対応します。ロケーションを管理しない倉庫では、入庫先の警告は表示されません。

入荷予定・検品・格納・仕入計上・返品の管理

ご利用環境で 入荷管理（予定・検品・格納・仕入計上） が有効な場合、サイドメニューは増やさず、入荷指示一覧（入荷管理）の上部ボタンから操作します。この機能を使うには、先に 入荷指示管理 が有効であることが前提です。各画面には「入荷管理に戻る」リンクがあります。数量はテナントの小数桁で表示されます。一覧の作成日の初期値は本日です。

入荷予定から入荷指示を作る

  1. 入荷指示一覧の「発注から入荷指示を作成」を開きます（初期表示は「今日入荷予定」）。
  2. 入荷予定日・発注日・仕入先・発注番号・商品などで絞り込みます。「未入荷のみ」は初期状態でオンです。
  3. 一覧は発注明細単位です。発注番号・発注日・入荷予定日・仕入先・品番・品名・発注数・入荷済数・未入荷数・単位を確認します。
  4. 入荷予定日は明細の値を表示します。明細が空のときは発注の納期回答日を表示します。
  5. 明細の入荷予定日を一覧上で直し、「入荷予定日を保存」でまとめ更新できます。「納期回答日を入荷予定日へ反映」で、選択行に納期回答日を一括コピーできます。
  6. 対象行にチェックを付け、今回数量を未入荷数以下で指定し（分納可）、「入荷指示を作成」をクリックします。発注ごとに入荷指示が作られます。

検品して格納する

  1. 入荷指示詳細で、明細ごとに合格数・不合格数・NG理由を入力します（合格数＋不合格数＝今回数量）。
  2. 「検品を保存」で下書きのまま保存できます。
  3. 「格納」で、合格数だけ在庫に入れ、状態を「格納済・未計上」にします。不合格分は在庫に入りません。この時点では仕入はまだ作りません。
  4. 格納後は検品の保存・格納ボタンは出ません。

取り寄せ品など在庫管理しない商品は、格納でも在庫は増えず、あとから仕入計上だけ行います。

仕入計上する

  1. 入荷指示一覧の絞込「仕入計上待ち」で、格納済・未計上の入荷指示を表示します。
  2. 対象にチェックを付けて「仕入計上」をクリックします（詳細画面からも1件だけ計上できます）。
  3. 合格数で仕入が作られ、状態は確定になります。格納で入れた在庫は二重に増えません。

入荷ラベルCSVを出す

入荷管理が有効なとき、入荷指示一覧で対象にチェックを付け「ラベルCSV」から、入荷指示の明細1行＝CSV1行のラベル用データを出力できます。列は入荷指示番号・発注番号・仕入先コード・仕入先名・品番・品名・規格・数量・単位・ロット・ロケーション・入荷予定日・入荷日・明細行番号です。数量は格納済なら合格数、それ以外は入荷予定数です。文字コードは他のCSV出力と同じです。

仕入を削除・取消したとき

格納で入れた在庫は、仕入の削除・取消では戻りません。在庫を戻す場合は 在庫を管理する の在庫調整を使ってください。一覧上部にも同じ注意が表示されます。

返品予定を管理する

検品で不合格があった明細は、返品状態が「返品予定」になります。

  1. 入荷指示一覧の「返品予定あり」で対象を絞り込みます。
  2. 明細にチェックを付け、「選択明細を返品済にする」で返品状態を「返品済」に更新します（返品伝票は作りません）。

一部だけ受け取る（分納）

下書きの発注、全量入荷済みの発注からは、入荷指示を追加作成できません（発注詳細・一覧に「入荷指示を作成」は表示されません）。未入庫の入荷指示（下書き）や格納済・未計上で発注数量をすべて押さえている場合も同様です。

発注の全部が一度に届かないときは、届いた分だけ今回入荷数量を入力して受け入れます。残りは、同じ発注からあとで別の入荷指示を作成して受け入れます。

列 意味
発注数量 発注明細の数量
既入荷 すでに仕入計上した数量の合計
残数 今回まだ受け入れできる数量
今回入荷数量 この入荷指示で受け入れる数量

全部受け取ると発注ステータスは「入荷完了」、一部だけのときは「一部入荷」になります（仕入計上の実績に連動します）。

入荷指示を取り消す

入荷指示詳細の「取消」をクリックします。

  • 下書きのとき — 入荷指示だけが取消されます。
  • 格納済・未計上のとき — 格納で入れた在庫を戻し、入荷指示を取消します。
  • 確定済みのとき — 従来どおり、増えた在庫が戻り、自動生成された仕入伝票も取り消されます。入荷管理で格納済みの仕入を取り消す場合は、仕入は取消されますが格納在庫は残ります（在庫調整で戻してください）。

取消後、同じ発注から再度入荷指示を作成して受け入れできます。

入荷指示管理を有効にする

入荷指示管理および入荷管理（予定・検品・格納・仕入計上）の有効化はご契約・環境設定に含まれます。利用をご希望の場合はサポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

発注から仕入を計上する（従来の方法）

入荷指示管理がオフの環境では、発注詳細に「仕入を作成」が表示されます（各種設定で 発注明細の入荷チェック がオンのときは、ボタン名が 入荷チェック・仕入計上 になります）。

  1. 発注詳細の「仕入を作成」（または「入荷チェック・仕入計上」）をクリックします。
  2. 確認画面が開き、明細ごとの今回作成数量を確認します。
  3. 「仕入を作成する」をクリックして確定します。

仕入伝票が作成され、ステータスは「入荷済み」です。在庫管理する商品は在庫が増えます。 仕入番号は PU-YYYY-MM-NNNN 形式です。

数量を手で直して計上する（入荷チェックがオフのとき）

確認画面の「今回作成数量」に発注残数が初期表示されます。届いていない明細は 0 にすると、今回の仕入に含まれません。金額と「今回作成合計（税抜参考）」は入力に応じて自動で再計算されます。

列 内容
発注数量 発注時の数量
入荷済み すでに仕入計上済みの数量
今回作成数量 今回仕入に計上する数量（発注残数が初期表示。変更可能）
単位 数量の単位
仕入単価 発注から引き継いだ単価
金額 今回作成分の金額

画面上部には次の説明が表示されます。

発注残数分の明細が仕入として登録されます。今回作成数量は明細ごとに変更でき、0 にした明細は登録されません。2回目以降は残数が初期表示されます。

残数を超える数量は登録できません。「残数{n}{単位}を超える数量は仕入できません。」と表示されます。 今回作成数量をすべて 0 にすると、「今回作成数量がすべて 0 のため、仕入を作成できません。」と表示されます。

入荷チェックで計上する

ご利用環境について

各種設定で 発注明細の入荷チェック がオン、かつ 入荷指示管理 がオフのときに使えます。

現場で届いた明細だけを選んで仕入計上する操作です。

  1. 発注詳細の 入荷チェック・仕入計上 をクリックします。
  2. 確認画面で、届いた明細の 入荷済 にチェックを付けます（チェックすると今回作成数量に残数が入ります。数量は手で直せます）。
  3. 必要なら すべて入荷済 / すべて解除 で一括操作します。
  4. 1つもチェックしていないときは「仕入を作成する」は押せません。チェック後に確定します。

チェックしなかった明細は今回の仕入に含まれず、発注残として残ります。1つも選ばずに登録しようとすると、「入荷済の明細を1つ以上選択してください。」と表示されます。

分けて受け取る場合（分納）

分けて納品される場合は、次の手順で仕入を複数回に分けて計上できます。

  1. 「仕入を作成」（または「入荷チェック・仕入計上」）を押し、今回届いた分だけ数量を指定（または入荷済チェック）して確定します。
  2. 発注に残数があると、発注詳細に引き続きボタンが表示されます。2回目以降も残数のある明細だけが確認画面に出ます。発注のステータスは「一部入荷」と表示されます。
  3. 残数がすべて仕入計上されると発注は「入荷完了」になり、ボタンは表示されなくなります。
  4. 登録後の数量・単価の修正は、仕入の編集画面でも行えます。

すでに残数がない発注から再度作成しようとすると、「この発注は既に入荷済み（または入荷残がありません）。仕入を重複作成できません。」と表示されます。

ご利用環境について

入荷指示管理がオンの環境では、分けて受け取る場合も 入荷指示で受け入れる の手順を使います。本節の「仕入を作成」による分納は、入荷指示管理がオフの環境向けです。

入荷指示管理がオンの環境では、「仕入を作成」ボタンは表示されません。発注に紐づく受け入れは 入荷指示で受け入れる をご利用ください。発注なしのスポット仕入は、引き続き下記「仕入を手入力で作成する」から登録します。

発注から仕入と売上を同時に計上する

在庫を持たない取引向けの機能です。ご利用環境で 在庫管理 がオフかつ 仕入＋売上同時生成 が有効なテナントでのみ利用できます。利用をご希望の場合はサポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

表示条件

次のすべてを満たすとき、発注詳細に 仕入＋売上を作成 ボタンが表示されます（既存の「仕入を作成」「入荷指示を作成」と併存する場合があります）。

  • 在庫管理が OFF で、仕入＋売上同時生成が ON のテナント
  • 発注ステータスが 発注済み または 一部入荷
  • その発注からまだ仕入が作成されていない

操作の流れ

  1. 発注詳細で 仕入＋売上を作成 をクリックします。
  2. 確認画面 仕入＋売上を同時作成 が開きます。
  3. 説明: 「発注 {番号} の内容で仕入と売上を同時に登録します。」
  4. 注意文: 「在庫を動かさない取引向けです。仕入（入荷済み）と売上（確定）が同時に作成されます。」
  5. 売上の顧客は次の順で決まります。
  6. 受注から作成された発注 → 受注から自動設定
  7. 案件に顧客がある発注 → 案件から自動設定
  8. どちらでもない発注 → 顧客を検索（モーダル「顧客を検索」で選択）。未選択のまま確定しようとすると「売上の顧客を選択してください。」と表示されます。
  9. 仕入＋売上を作成する をクリックして確定します。成功すると「仕入 {PU番号} と売上 {SA番号} を作成しました。」と表示され、売上詳細へ移動します。

補足

  • すでにその発注から仕入が作成されている場合は、二重作成を防ぐためボタンは表示されません。操作できない場合は「この発注から既に仕入が作成されているため、仕入＋売上を作成できません。」と表示されます。
  • 利用できない環境のときは「仕入＋売上同時生成は利用できません。」と表示されます。
  • 在庫を持たない取引向けの機能であり、仕入・売上とも倉庫（在庫）には影響しません。

仕入を手入力で作成する

  1. 仕入一覧（/purchases/）の「+ 新規仕入」をクリックします。
  2. 仕入種別を選びます。
  3. 発注書から作成 — 発注を選ぶと明細が引き継がれます
  4. スポット仕入（発注なし） — 仕入先を直接指定します
  5. 入荷日・入庫倉庫・明細を入力し、「保存する」をクリックします。

支払予定日（ご利用環境による）

各種設定で 仕入の支払予定日 がオンのとき、仕入の作成・編集・詳細に 支払予定日 が表示されます。空欄のまま保存すると、仕入先の支払条件と入荷日から自動計算します（入力欄の近くに「自動計算: YYYY/MM/DD」と表示されます）。手で日付を入れると 手修正 になり、支払予定管理・支払消込でもその日付が使われます。自動に戻す で空欄に戻すと、再び自動計算になります。入荷日を変えても手入力した支払予定日は変わりません（自動計算の表示だけ更新されます）。発注からの仕入作成・入荷指示確定・仕入＋売上同時作成で作られる仕入は、最初は自動（空欄）のままです。

複数単位管理がオンのとき

発注または入荷指示から作成した仕入行の単位は変更できません（表示のみ）。スポット仕入（発注なし）の行では、発注と同様に単位の自由入力・候補選択が使えます。

入庫先（ロケーション）を指定する

ご利用環境について

入庫先の指定は、ロケーション管理が有効な環境でのみ表示されます。

仕入の明細ごとに、どのロケーションに入庫するかを選べます。

  1. 仕入編集画面の明細タブで、各行の「入庫先」からロケーションを選びます。
  2. 先にヘッダの「入庫倉庫」を選ぶと、その倉庫のロケーションが候補に表示されます。倉庫を変えると候補も変わります。
  3. 入庫先を選ばない場合は、倉庫に設定された既定のロケーション（デフォルトロケーション）に入庫されます（従来どおり）。

候補には通常保管・一次保存エリアのロケーションが表示されます。B品（defect）・出荷準備（shipping）エリアのロケーションは入庫先には出ません。

発注から仕入を一括作成した場合も、入庫先を指定しなければ既定のロケーション（デフォルトロケーション）に入庫されます。

ロケーション別在庫への反映やピッキングとの関係は、在庫を管理する の「仕入入庫でロケーションに入庫する」もあわせて参照してください。

仕入の PDF・テキスト取込

仕入編集画面では、次の取込が使えます（発注または仕入先を選んだあと）。

ボタン 形式 用途
PDF取込 PDF（納品書・請求書） 明細を AI で読み取り
メール取込 テキスト メール本文から明細を読み取り

取込結果の確認画面で、商品のマッチ結果を確認してから明細に反映してください。

仕入ステータス

ステータス 意味
下書き 未入荷
入荷済み 入荷計上済み（新規作成の既定）
検品済み 検品完了
キャンセル 中止

この設定が ON のとき

各種設定の「処理で決まる状態は手で選べないようにする」がオンの環境では、編集画面の状態から「検品済み」を新しく選べません。すでに「検品済み」の仕入を開き、ほかの項目だけ直して保存することはできます。一覧の絞り込みでは、これまでどおりすべての状態を選べます。

仕入から売上を作成する

仕入詳細の「売上を作成」から、仕入の内容をもとに売上伝票を作成できます。

案件管理がオフのとき

業務メニュー設定の「案件管理」がオフの環境では、「売上を作成」ボタンは表示されません（仕入から売上を作るには案件が必要なため）。

操作できないときのメッセージ（実文言）:

状況 メッセージ
仕入に案件が未設定 この仕入には案件が設定されていません。仕入から売上を作成するには、顧客を設定した案件を仕入に紐づけてください。
案件に顧客が未設定 案件『（案件名）』に顧客が設定されていません。案件に顧客を設定してください。
すでに売上が作成済み この仕入から既に売上が作成されているため、売上を重複作成できません。

すでにその仕入から売上（キャンセル以外）が作成されている場合、「売上を作成」ボタンは表示されません。売上をキャンセルすると、ボタンが再び表示されます。

仕入返品（仕入戻し）を登録する

入荷済みまたは検品済みの仕入から、仕入戻し伝票を作成できます。

  1. 仕入詳細の「仕入戻し伝票を作成」をクリックします。
  2. 返品理由・仕入戻し日・数量を入力します。
  3. 「仕入戻し伝票を登録」をクリックします。

元の仕入で入庫したロケーションが、返品明細の入庫先として引き継がれます（そのロケーションから戻す前提）。

在庫が減り、マイナス仕入として記録されます。

仕入を修正・削除する

編集画面から内容を変更できます。保存時に在庫連動が再計算されます。

削除は次の場合にできません。

  • キャンセル済み
  • 仕入先への支払が登録済み
  • 仕入戻し伝票が存在

困ったとき

発注から仕入を作れない

発注がキャンセル済み、または外注加工品のみの明細の場合は仕入を作れません。

PDF 取込で商品がマッチしない

商品コード・名称がマスタと一致しているか確認してください。未マッチ行は手入力で修正します。

関連する章

発注書PDFと一覧CSV

  • 設定「発注書に社内備考を印字する」をオフにすると、標準書式の発注書に社内備考を出しません（上部・下部コメントは従来どおり）。
  • 「発注書に部署を印字する」をオンにすると、担当者の横に部署名が出ます。
  • 設定「発注書に荷受人を表示する」をオフにすると、発注の作成・編集・詳細と発注書 PDF から 荷受人（氏名）の欄が隠れます。納入先の電話番号 は引き続き表示・印字されます。すでに入力済みの荷受人は消えず、設定をオンに戻せば再び表示されます（既定はオン）。
  • 設定「発注書の納入先を住所の下に社名で表示」をオンにすると、標準書式の発注書 PDF で納入先が 郵便番号 → 住所 → 社名（宛名） の順になります（既定はオフで、社名が上です）。
  • 設定「発注画面から納入先をマスタ登録」をオンにすると、発注の作成・編集・詳細画面の納入先欄に 納入先マスタに登録 ボタンが出ます。ボタンを押して 登録先の顧客（自社を含む）を検索して選び、登録する を押すと、手入力した納入先名称・郵便番号・住所・電話番号・荷受人が、その顧客の納入先マスタに登録されます。作成・編集画面では画面上の入力内容が、詳細画面では保存済みの内容が登録されます。顧客が未選択、または納入先名称・住所が空のときは登録できません。同じ顧客に同じ名称・郵便番号・住所の納入先がすでにある場合は、重複して登録せずその旨を表示します（既定はオフで、ボタンは出ません）。
  • 設定「発注一覧で発注残を絞り込む」をオンにすると、発注一覧の検索に 発注残あり のチェックが加わり、一覧に 発注残数 の列が出ます。発注残数は、各明細の「発注数量 − 入荷済み数量」（0 未満は 0）を全明細で合計した数で、入荷待ち一覧の残数と同じ考え方です。対象は 発注済み と 一部入荷 の発注（下書き・入荷完了・キャンセル・製造発注は 0）です。「発注残あり」にチェックして検索すると、発注残数が 1 以上の発注だけが表示されます。伝票一覧の CSV 出力がオンのときは、ヘッダ CSV に 発注残数、明細 CSV に明細ごとの 発注残数 も出力されます（既定はオフで、絞り込み・列・CSV は従来どおりです）。
  • 納入先の手入力（納入先種別が手入力）は、倉庫や納入先マスタより優先して印字されます。手入力・納入先マスタ・倉庫のいずれも、納入先ブロックは同じ詰まった行間で印字されます。
  • 伝票一覧のCSV出力がオンのとき、発注・仕入一覧から CSV を出せます。