見積する
顧客への見積書を作成し、PDF 出力やメール送信、受注への引き継ぎを行います。
ご利用環境について
この章の機能は、ご契約・設定内容により表示されない場合があります。 画面に該当メニューが見当たらない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。
見積の入口は、メニューの「見積管理」（/quotations/）です。
見積を作成する
- 見積一覧を開きます。
- 「+ 新規見積」をクリックします。
- 「取引情報」タブで、拠点・顧客・見積日・有効期限・案件などを入力します。
- 「明細」タブで商品・数量・販売単価を入力します。
- 「保存する」をクリックします。
見積番号は QUO-YYYY-MM-NNNN 形式で自動採番されます。新規作成時のステータスは「下書き」です。
見積ステータス
| ステータス | 意味 |
|---|---|
| 下書き | 作成中 |
| 送付済み | 顧客へ送付した状態 |
| 受注確定 | 受注を作成済み（受注への変換後） |
| 失注 | 受注に至らなかった状態 |
| 期限切れ | 有効期限を過ぎた状態 |
ステータスは編集画面で変更できます。
見積を複写する
見積詳細の「複写」をクリックし、確認ダイアログで OK を選ぶと、内容をコピーした新規見積の編集画面が開きます。 見積番号は新しく採番され、ステータスは「下書き」に戻ります。
見積書 PDF を出力する
- 見積詳細を開きます。
- 「見積書」をクリックします。
PDF がダウンロードされます（ファイル名は quotation_見積番号.pdf 形式）。
※見積書 PDF に定価列が含まれる場合があります（画面の定価列表示と連動）。 定価列が出ない環境では、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。
PDF には粗利・原価は含まれません（顧客向けの内容のみです）。
見積書をメール送信する
※この機能が表示されない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。
- 見積詳細の「メール送信」をクリックします。
- 宛先・件名・本文を確認・編集します（見積書 PDF が自動添付されます）。
- 「送信」をクリックします。
原価・粗利を確認する
見積詳細・編集画面では、明細ごとの原単価・粗利と、伝票全体の粗利・粗利率を確認できます。 一覧画面では合計金額のみ表示されます（粗利は詳細画面で確認してください）。
見積から受注を作る
- 見積詳細を開きます（ステータスが「受注確定」の見積ではボタンは出ません）。
- 「受注を作成」をクリックします。
明細がコピーされた受注が作成され、見積のステータスは「受注確定」に更新されます。 作成された受注の詳細画面へ移動します。受注の操作は 受注する を参照してください。
見積を削除する
編集画面下部の「この見積を削除」から削除できます。 ステータスが「受注確定」の見積は削除できません。
困ったとき
受注を作成できない
明細が1行もないと受注を作成できません。明細を追加してから再度お試しください。
メール送信ボタンが出ない
伝票メール送信機能が有効でない可能性があります。サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。