見積する

顧客への見積書を作成し、PDF 出力やメール送信、受注への引き継ぎを行います。

ご利用環境について

この章の機能は、ご契約・設定内容により表示されない場合があります。画面に該当メニューが見当たらない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

見積の入口は、メニューの「見積管理」（/quotations/）です。

見積を作成する

見積一覧を開きます。
「+ 新規見積」をクリックします。
「取引情報」タブで、拠点・顧客・見積日・件名・有効期限・案件などを入力します。
件名は任意です。一覧のキーワード検索対象にも含まれます。
有効期限は日付とテキスト（例: 見積後30日）の両方を入力できます。両方あるときは帳票・詳細・一覧でテキストを優先表示し、日付は表示しません。
案件欄は、案件管理が有効で、かつ各種設定の「見積フォームに案件欄を表示」がオンのときだけ表示されます。
「明細」タブで商品・数量・販売単価を入力します。
「保存する」をクリックします。

見積番号は QUO-YYYY-MM-NNNN 形式で自動採番されます。新規作成時のステータスは「下書き」です。

定型コメントを使う

ご利用環境で定型コメントマスタが有効な場合、見積の新規・編集で備考の上に定型文のチェック一覧が出ます（マスタで「見積」に適用した定型文のみ）。

使いたい定型文にチェックを入れます（文言が備考へ追記されます。見積書 PDF にも印字されます）。
定型文に連動商品がある場合、明細へ自動追加されます。チェックを外しても明細は自動では消えません。
備考は手でも編集できます。チェック解除では、文言が完全一致する行のみ備考から削除されます。

納品先の選択

先に顧客を選択します。
「📋 マスタから選択」で納品先を検索します（名称・コード・住所で絞り込み可）。
行を選ぶと名称・住所などがコピーされます。手入力のみでも保存できます。

無効化された納品先は候補に出ませんが、すでに紐づいている既存見積ではそのまま保存できます。

定価・掛率で単価を決める（掛率方式）

掛率方式の得意先では、明細に定価・掛率（%）・単価が表示されることがあります。掛率を変えると単価が再計算され、単価を直接入力すると掛率が逆算されます。顧客別単価が登録されている商品は個別単価が優先され、掛率欄は無効（「個別単価」）になります。商品に定価がない場合は単価ランク方式の単価が使われます。

見積詳細画面でも確定後の定価・掛率を確認できます。操作の詳細は受注するの「定価・掛率で単価を決める」とマスタを整えるを参照してください。

明細の単位入力

設定がオンのときのみ

本節の内容は、ご利用環境で複数単位管理が有効な場合のみ表示・利用できます（既定はオフ）。商品マスタ側の登録はマスタを整える — 複数の数量管理単位を登録するを参照してください。

見積明細の単位欄は自由入力です。サービス品などでは「一式」など手書きもできます（手書きの場合、換算は行われません）。

複数単位を登録した商品では、候補（基準単位・単位2・単位3）から選択できます。候補から選んだときだけ換算が働きます。

数量は入力単位の数量です（例: 箱を選んで数量 5）。
換算が必要なとき、数量の下にプレビュー（例: = 100 kg）が表示されます。これは基準単位に換算した参考表示です。
単価・金額は入力単位あたりです。箱を選ぶと、基準単価 × 換算係数が自動提案されます。すでに手入力した単価は上書きされません。
在庫・受注残・突合など内部の数量処理は基準単位で行われます。
見積書 PDF など帳票には、入力した単位・数量で印字されます。

見積ステータス

ステータス	意味
下書き	作成中
送付済み	顧客へ送付した状態
受注確定	受注を作成済み（受注への変換後）
失注	受注に至らなかった状態
期限切れ	有効期限を過ぎた状態

ステータスは編集画面で変更できます。

見積を複写する

見積詳細の「複写」をクリックし、確認ダイアログで OK を選ぶと、内容をコピーした新規見積の編集画面が開きます。見積番号は新しく採番され、ステータスは「下書き」に戻ります。

見積書 PDF を出力する

見積詳細を開きます。
「見積書」をクリックします。

PDF がダウンロードされます（ファイル名は quotation_見積番号.pdf 形式）。

※見積書 PDF に定価列が含まれる場合があります（画面の定価列表示と連動）。定価列が出ない環境では、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

PDF には粗利・原価は含まれません（顧客向けの内容のみです）。

承認ワークフローを使う場合

承認ワークフローが有効な環境では、見積書を発行する前に承認を得られます。詳しくは伝票を承認するを参照してください。

見積書をメール送信する

※この機能が表示されない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

見積詳細の「メール送信」をクリックします。
宛先・件名・本文を確認・編集します（見積書 PDF が自動添付されます）。
「送信」をクリックします。

原価・粗利を確認する

見積詳細・編集画面では、明細ごとの原単価・粗利と、伝票全体の粗利・粗利率を確認できます。一覧画面では合計金額のみ表示されます（粗利は詳細画面で確認してください）。

見積から受注を作る

見積詳細を開きます（ステータスが「受注確定」の見積ではボタンは出ません）。
「受注を作成」をクリックします。

明細がコピーされた受注が作成され、見積のステータスは「受注確定」に更新されます。作成された受注の詳細画面へ移動します。受注の操作は受注するを参照してください。

見積を削除する

編集画面下部の「この見積を削除」から削除できます。ステータスが「受注確定」の見積は削除できません。

困ったとき

受注を作成できない

明細が1行もないと受注を作成できません。明細を追加してから再度お試しください。

メール送信ボタンが出ない

伝票メール送信機能が有効でない可能性があります。サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。