見積する

顧客への見積書を作成し、PDF 出力やメール送信、受注への引き継ぎを行います。

ご利用環境について

この章の機能は、ご契約・設定内容により表示されない場合があります。画面に該当メニューが見当たらない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

見積の入口は、メニューの「見積管理」（/quotations/）です。

見積を作成する

見積一覧を開きます。
「+ 新規見積」をクリックします。
「取引情報」タブで、拠点・顧客・見積日・件名・有効期限・案件などを入力します。見積日・有効期限（日付）を入れると、欄の横に「（水）」のように曜日が出ます（空にすると消えます）。
件名は任意です。一覧のキーワード検索対象にも含まれます。
有効期限は日付とテキスト（例: 見積後30日）の両方を入力できます。両方あるときは帳票・詳細・一覧でテキストを優先表示し、日付は表示しません。
案件欄は、案件管理が有効で、かつ各種設定の「見積フォームに案件欄を表示」がオンのときだけ表示されます。表示欄の右の 🔍（案件を検索）から選びます。顧客を先に選んでいないときは「先に顧客を選択してください。」と表示され、モーダルは開きません。モーダル「案件を検索」では、プレースホルダ「案件コード・案件名で検索...」に入力します。件数が多いときは下部の前へ / 次へと「X–Y / 全N件」でページを送れます。見出し行をドラッグすると位置を動かせます。一覧（列: コード / 案件名 / 顧客名）の行をクリックすると表示欄に入ります。✕（案件をクリア）で選択を解除できます。顧客を別の相手に変えると、紐づかない案件はクリアされます。
建築見積モードがオンのときは、取引情報に 工事場所・取引方法・工事期間 が追加されます。
「明細」タブで商品・数量・販売単価を入力します。「+ 明細を追加」は右上と最終明細行の直下のどちらからも使えます。各明細の左端では ↑（上へ移動）・↓（下へ移動）で行の順番を変え、＋この下に追加 でその行の直後に空の明細を挿入できます（先頭行の↑・末尾行の↓は使えません）。順番は保存時に見積書・詳細画面へ反映されます。
建築見積モードがオンのときは、明細に種別（明細／見出し／説明／値引／経費／小計）と 仕様・規格 があります。記述行 にチェックすると商品検索を省略し、名称を手入力できます（商品は「その他」。名称が空の行はプレースホルダのままです）。保存して開き直しても 記述行 はオンのままです。XML から取り込んだ行も同様です。見出し・説明・小計は数量・単価が 0 で入力できません。見出しの下に 見出し合計（明細＋見出し内の経費。値引は含みません）、小計行に直前の見出し以降の明細＋値引の合計が表示されます（保存値ではありません）。
「保存する」をクリックします。

見積番号は QUO-YYYY-MM-NNNN 形式で自動採番されます。新規作成時のステータスは「下書き」です。

定型コメントを使う

ご利用環境で定型コメントマスタが有効な場合、見積の新規・編集で備考の上に定型文のチェック一覧が出ます（マスタで「見積」に適用した定型文のみ）。

使いたい定型文にチェックを入れます（文言が備考へ追記されます。見積書 PDF にも印字されます）。
定型文に連動商品がある場合、明細へ自動追加されます。チェックを外しても明細は自動では消えません。
備考は手でも編集できます。チェック解除では、文言が完全一致する行のみ備考から削除されます。

納品先の選択

先に顧客を選択します。
「📋 マスタから選択」で納品先を検索します（名称・コード・住所で絞り込み可）。件数が多いときはモーダル下部の前へ / 次へと「X–Y / 全N件」でページを送れます。見出し行をドラッグすると位置を動かせます。
行を選ぶと名称・住所などがコピーされます。手入力のみでも保存できます。

無効化された納品先は候補に出ませんが、すでに紐づいている既存見積ではそのまま保存できます。

定価・掛率で単価を決める（掛率方式）

掛率方式の得意先では、明細に定価・掛率（%）・単価が表示されることがあります。掛率を変えると単価が再計算され、単価を直接入力すると掛率が逆算されます。顧客別単価が登録されている商品は個別単価が優先され、掛率欄は無効（「個別単価」）になります。顧客別単価に仕入単価がある商品は、明細の原価初期値にもその仕入単価が入ります（空欄なら商品マスタの標準原価）。商品に定価がない場合は単価ランク方式の単価が使われます。

見積詳細画面でも確定後の定価・掛率を確認できます。操作の詳細は受注するの「定価・掛率で単価を決める」とマスタを整えるを参照してください。

明細の単位入力

設定がオンのときのみ

本節の内容は、ご利用環境で複数単位管理が有効な場合のみ表示・利用できます（既定はオフ）。商品マスタ側の登録はマスタを整える — 複数の数量管理単位を登録するを参照してください。

見積明細の単位欄は自由入力です。サービス品などでは「一式」など手書きもできます（手書きの場合、換算は行われません）。

複数単位を登録した商品では、候補（基準単位・単位2・単位3）から選択できます。候補から選んだときだけ換算が働きます。

数量は入力単位の数量です（例: 箱を選んで数量 5）。
換算が必要なとき、数量の下にプレビュー（例: = 100 kg）が表示されます。これは基準単位に換算した参考表示です。
単価・金額は入力単位あたりです。箱を選ぶと、基準単価 × 換算係数が自動提案されます。すでに手入力した単価は上書きされません。
在庫・受注残・突合など内部の数量処理は基準単位で行われます。
見積書 PDF など帳票には、入力した単位・数量で印字されます。

見積ステータス

ステータス	意味
下書き	作成中
送付済み	顧客へ送付した状態
受注確定	受注を作成済み（受注への変換後）
失注	受注に至らなかった状態
期限切れ	有効期限を過ぎた状態

ステータスは編集画面で変更できます。

見積を複写する

見積詳細の「複写」をクリックし、確認ダイアログで OK を選ぶと、内容をコピーした新規見積の編集画面が開きます。見積番号は新しく採番され、ステータスは「下書き」に戻ります。

見積書 PDF を出力する

見積詳細を開きます。
「見積書」をクリックします。

PDF がダウンロードされます（ファイル名は quotation_見積番号.pdf 形式）。

※見積書 PDF に定価列が含まれる場合があります（画面の定価列表示と連動）。定価列が出ない環境では、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

PDF には粗利・原価は含まれません（顧客向けの内容のみです）。

各種設定の 見積書の書式 が 建築見積書式 のときは、A4 横の表紙（御見積書）・内訳書・明細書の3部構成になります。表紙は1ページに、税込合計金額・合計金額・消費税額と注記「※見積時に発見不可能な既存箇所の再生工事は別途とします。」、左に工事名称・工事場所・取引方法・有効期限・注文者印、右に自社名・住所・TEL／FAX・担当者が印字されます。工事期間 が空のときはその行自体を出しません。有効期限はテキストがあればそれを優先し、日付のみのときは日付、どちらも空なら「—」です。表紙のフッターに「次頁へ続く」は出ません。中間ページは「次頁へ続く」、最終ページのみ「以下余白」です。内訳書は見出し（金額は見出し合計）の直後にその見出し内の値引を並べ、末尾に経費・値引・消費税・総合計を印字します（この末尾ブロックは途中でページが分かれません）。見出し・値引・経費の単位と数量は空欄です。明細書の末尾にも経費・値引・消費税・総合計と備考を印字します。明細書の見出し行・小計行には仕様・規格を出します。明細行の数量は小数点以下の末尾ゼロを付けません。同じ見出しの中で直前の明細と同じ単位は「〃」になります（見出しの直後の行と、小計の次の明細は省略しません）。見出し・小計・値引・経費の単位と数量は空欄です。名称が空の明細は商品名「その他」を出さず空欄のままです。

建築見積もろうの XML を取り込む

設定がオンのときのみ

本節の内容は、各種設定の 建築見積モード がオンのときだけ表示・利用できます（既定はオフ）。

見積一覧の XML取込 をクリックします。
建築見積もろうの XML ファイルを選び、検証する をクリックします。
確認画面「見積 XML取込（確認）」でヘッダ・行プレビュー・税抜合計／消費税／税込合計の突合を確認します。
顧客を候補から選ぶか、🔍 で検索します。依頼者名で顧客を新規作成する場合は 新規顧客として作成 にチェックします。
この内容で見積を作成 をクリックします。下書きの見積編集画面が開きます。

税抜合計・消費税・税込合計のいずれかが XML 表書と一致しないときは取り込みできません。見出しは 合計が一致しないため取り込めません で、例として 税抜合計: NEXORA ¥x,xxx / XML ¥y,yyy（差 ±z） のように3行出ます。不一致の見出し・小計も一覧します。このとき この内容で見積を作成 は押せません。

XML の端数処理と各種設定の 明細行金額の端数処理 が違うときは、XML の端数処理（切り捨て）とテナント設定（丸めない）が異なります。金額が一致しない可能性があります。 のような警告が出ます。警告だけでは取り込みは止まりません（止まるのは上記の合計不一致です）。

表書の有効期限（項目5）は見積の有効期限テキストとして取り込みます。取引方法の前後の空白は取り除きます。

消費税・総合計の行は取り込みません。取り込んだ明細は 記述行（商品は「その他」、名称は手入力）として保存されます。商品にマッチしない行は「その他」に割り当てます。

承認ワークフローを使う場合

承認ワークフローが有効な環境では、見積書を発行する前に承認を得られます。詳しくは伝票を承認するを参照してください。

見積書をメール送信する

※この機能が表示されない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

見積詳細の「メール送信」をクリックします。
宛先・件名・本文を確認・編集します（見積書 PDF が自動添付されます）。
「送信」をクリックします。

原価・粗利を確認する

各種設定の「原価・粗利の表示」により、画面での見え方が変わります。

設定	見え方
標準(原価表示・行別粗利なし)（既定）	明細に原単価・原価額、伝票合計に粗利合計。詳細では明細ごとの原単価と、上段粗利額・下段粗利率（作成・編集の行別粗利と同じ配置）と、伝票全体の粗利・粗利率も出ます。作成・編集の行別粗利額・粗利率は出ません
行別粗利を表示	作成・編集の明細で、原価の右に粗利額（上段）と粗利率（下段）が縦に並びます。数量や販売単価を変えるとその場で再計算されます。詳細画面の行別粗利も同じ配置です
原価・粗利を非表示	作成・編集・詳細から原単価・原価額・粗利・粗利率・粗利合計が出ません。非表示モードでは原価の手修正はできません（商品選択時の原価は内部で保持されます）

一覧画面では合計金額のみ表示されます（粗利は詳細画面で確認してください。原価・粗利を非表示 のときは詳細にも粗利は出ません）。帳票 PDF には粗利・原価は含まれません。

見積から受注を作る

見積詳細を開きます（ステータスが「受注確定」の見積ではボタンは出ません）。
「受注を作成」をクリックします。

明細がコピーされた受注が作成され、見積のステータスは「受注確定」に更新されます。作成された受注の詳細画面へ移動します。受注の操作は受注するを参照してください。

見積を削除する

編集画面下部の「この見積を削除」から削除できます。ステータスが「受注確定」の見積は削除できません。

困ったとき

受注を作成できない

明細が1行もないと受注を作成できません。明細を追加してから再度お試しください。

メール送信ボタンが出ない

伝票メール送信機能が有効でない可能性があります。サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。