案件管理

案件（プロジェクト）は、商談や工事など、まとまった取引単位を管理するためのデータです。見積・受注・売上・仕入に案件を紐づけると、案件ごとの収支を追いやすくなります。

ご利用環境について

この章の機能は、ご契約・設定内容により表示されない場合があります。画面に該当メニューが見当たらない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

案件管理の入口は、メニューの「案件管理」（/projects/）です。営業支援が有効な環境では、サイドメニューに 予材管理 も出ます。操作は営業支援（SFA）を参照してください。

案件一覧で探す

拠点分離がオンの環境では、案件一覧の初期表示は 自分の所属拠点の案件だけ です。

検索条件の 全拠点を含める にチェックを入れると、他拠点の案件も検索・表示できます。このチェックは、拠点分離がオンで、かつシステム管理者以外のときに表示されます。

他拠点の案件は詳細画面で閲覧できます。画面上部に次の案内が出て、編集・複写はできません。

他拠点の案件のため閲覧のみ可能です。

検索条件の表示で、有効・無効を切り替えられます。初期表示は 有効のみ です。

選択肢	表示内容
有効のみ	有効な案件だけ（初期表示）
無効のみ	無効にした案件だけ
すべて	有効・無効の両方

ステータス（進行中・完了など）の絞り込みは、この表示とは別に使えます。完了した工事でも有効な案件は、初期表示に残ります。

キーワード検索は、案件コード・案件名・顧客名に加え、管理番号（画面上のラベルは環境により「工事番号」など）でも探せます。

日付の絞り込みラベルは、各種設定の 案件の日付項目 に従います。

設定	一覧・詳細の日付ラベル
開始日・終了日（既定）	開始日 / 終了日
着工日・完成予定日・完成日	着工日 / 完成予定日（詳細では完成日も表示）

一覧の列表示設定で 終了日（または完成予定日）・完成日・管理番号を追加表示できます。進行中の案件で、完成予定日（終了日）が今日より前で完成日が空のとき、その日付は赤字になります。

案件を登録する

案件一覧を開きます。
「+ 新規案件」をクリックします（ボタン名は環境により 工事登録 など、運用設定の「新規画面のタイトル」に従います）。
案件コード・案件名・顧客・拠点・納入先などを入力します。建築見積がオンの環境では、納入先の欄名は 納入先（工事現場） になります。工事管理がオンの環境では、案件名の近くに略称が出ます（工事予定表に表示される短い名前。20文字以内。空のままでも保存できます）。
納入先は、環境により必須または任意です。任意のときは「--- 選択しない ---」のまま保存できます。拠点が必須の環境では、拠点を空のまま保存できません。
必要に応じて主担当・追加の担当者・日付・ステータス・有効・備考を入力し、「保存」をクリックします。主担当の欄名は環境により変わります（例: 工事担当者／運用設定の「担当者の呼び方」）。
既定（開始日・終了日）: 開始日・終了日 は任意です（表示名は運用設定の「開始日／終了日の呼び方」で変えられます。例: 社内工期（自）／社内工期（至））。
工事業向け（着工日・完成予定日・完成日）: 着工日・完成予定日 は必須です。完成予定日が着工日より前だと保存できません。完成日 は任意で、次の説明が出ます。
工期表示（工期開始日・工期終了日）: 表示名が 工期開始日・工期終了日 になります（入力の必須ルールは運用に合わせてください）。

完成日を入力して保存すると、ステータスが『完了』になります

完成日に未来の日付は入力できません。完成日は着工日以降にしてください。完成日を消して保存すると、ステータスが完了だった案件は進行中に戻ります（中断・キャンセルは変わりません）。有効の説明は次のとおりです。

無効にすると、新規の見積・受注・発注・仕入・売上・日報などの案件検索・選択から除外されます。既に伝票へ紐づいている案件は引き続き表示・集計されるため、過去の伝票が壊れることはありません。

現場情報（郵便番号・住所・担当者電話）

ご利用環境で 案件に現場情報（郵便番号・住所・担当者電話）を持たせる がオンのとき、案件に現場の郵便番号・住所・担当者の電話番号を登録できます。郵便番号と住所は必須です。発注の新規作成で案件を選ぶと、納品先へ現場情報が転記されることがあります。

主担当は「主担当」（または環境のラベル）欄で1名を選びます。複数人で担当する場合は、その下の「担当者（複数）」で行を追加し、担当者を選びます（「＋行を追加」／「この行を削除」）。主担当を変更すると、担当者一覧の主担当印も合わせて更新されます。追加担当に主担当と同じ人を入れても、保存時は主担当側の設定が優先されます。

案件コードは、環境により次のどちらかです。

手入力（既定）: 一意のコードを入力します
自動採番がオンのとき: コードを空欄のまま保存すると、設定された書式で自動採番されます（入力した場合はその値が使われます）
- PJ-年月-連番（例: PJ-202609-0001。既定）
- 年下2桁-工事番号上2桁-連番（例: 26-18-0001）。この書式では工事番号が必要です。工事番号が空、または先頭2桁が数字でない場合は「案件コードの自動採番には工事番号が必要です。」と表示され、保存できません

管理番号の入力欄が表示される環境では、運用ルールに従って番号を付けます（欄名が 工事番号 などになる場合があります。桁数・必須・一意は各種設定に従います）。

ステータス	意味
進行中	現在進行中の案件
完了	終了した案件
中断	一時停止中（簡易ステータスがオンのときは選択肢に出ません）
キャンセル	中止した案件（同上）

ご利用環境で 案件のステータスを『進行中』『完了』だけにする がオンのとき、新規・編集の選択肢は進行中と完了のみです（すでに中断・キャンセルの案件は表示されます）。

ステータスの「完了」と「無効」は別です。 工事が終わった案件はステータスを「完了」にします。完了した案件を伝票の案件選択に出さない がオンの環境では、完了した案件は新規の見積・受注などの候補に出ません（すでに紐づいている伝票の表示は変わりません）。候補から外す別の方法として、次の「案件を無効にする」も使えます。

案件別単価

ご利用環境で 案件別単価マスタを使う がオンのとき、案件詳細に 案件別単価 の欄と 案件別単価マスタで編集 へのリンクが出ます。案件ごとに商品の販売単価・仕入単価を登録でき、案件を選んだ受注・発注では顧客別単価より優先して使われます。登録はマスタ管理の 案件別単価 からも行えます。

案件を無効にする

使わなくなった案件は削除せず、無効化します（顧客・商品マスタと同じ考え方です）。既存の伝票や工事予定表の過去の配置は残ります。

案件一覧を開きます。無効にした案件を見るときは、表示を「すべて」または「無効のみ」にして「検索」します。
操作列の 無効化 をクリックします。成功すると「案件を無効にしました。」と表示され、一覧（有効のみ）から外れます。無効な行は薄く表示されます。
再び使うときは 有効化 をクリックします。成功すると「案件を有効にしました。」と表示されます。
案件の新規・編集画面でも、有効のチェックを外して保存できます。

他拠点の案件は無効化・有効化できません。操作すると「他拠点の案件は変更できません。」と表示されます。

無効にした案件は、見積・受注・発注・仕入・売上・日報・タスク・工事予定表・営業日報・備品持出の 新規の検索・選択から外れます。すでに紐づいている伝票の編集では、その案件を選べたまま保存できます。詳細画面は、過去の伝票から辿って開けます（「無効」の表示が出ます）。

予材

営業支援が有効な環境では、案件の新規・編集・詳細に予材の欄が出ます。フェーズ・確度・売上見込・粗利見込・シフト予定金額・売上予定月・納品状況・顧客担当者・商品分類・キャンペーン分類を入力できます。売上見込・粗利見込・シフト予定金額は整数で入力し、画面では ¥300,000 のように表示されます。小数を入れると「整数で入力してください。」と出ます。

一覧でもフェーズ・確度・売上見込を確認できます。月次の集計やセル編集は、サイドメニューの 予材管理 から行います。スマートフォン幅では予材管理がカード表示になります。詳細は営業支援（SFA）を参照してください。

案件を編集・複写する

一覧の「編集」、または案件詳細の「編集」から内容を変更できます。「複写」で似た案件をコピーして新規登録の手間を減らせます（コードは仮の値になるため、保存前に変更してください）。複写時は主担当と追加の担当者もコピーされます（添付ファイルはコピーされません）。

他拠点の案件は編集・複写できません（詳細の閲覧のみです）。

伝票に案件を紐づける

見積・受注・売上・仕入を作成・編集するとき、「案件」欄で案件を選ぶと紐づきます。案件を選ぶと、納品先情報を案件の納入先から引き継げる画面もあります。

受注詳細では、案件がまだ紐づいていないとき 案件を作成して紐付け から案件を新規作成し、その場で受注へ紐づけられます。モーダルでは案件名・拠点（受注の拠点）・顧客（固定）・納入先・期間・主担当を指定します。納入先が空で、元見積に工事場所がある場合は、顧客配下の納入先が自動作成されます。作成後は元見積や、当該受注由来で案件が空の発注・仕入にも案件が遡及セットされます。案件を登録しない受注は、従来どおり案件欄なしでも運用できます。自動採番がオンで、書式が「年下2桁-工事番号上2桁-連番」の環境でも、受注からの作成には工事番号が無いため PJ-年月-連番 で採番されます。あとから案件の編集でコードを直せます。

紐づけは伝票側で行います。案件の登録画面から伝票を直接作る操作はありません。

案件から関連伝票を確認する

案件詳細画面では、次の情報を確認できます。

表示	内容
主担当・担当者	主担当と、追加を含む担当者一覧（主担当には印が表示されます）
見積・受注・発注	番号・日付・金額・ステータス（販売管理が有効なとき。ヘッダ直後）
サマリー	受注合計・発注合計・仕入合計・売上合計・粗利・粗利率（税抜）
仕入一覧	この案件に紐づく仕入伝票（キャンセル以外）
売上一覧	この案件に紐づく売上伝票（キャンセル以外）
タスク	タスク管理が有効な環境で表示。番号・件名・担当・最新工程・ステータス（未完了優先）。「この案件でタスクを発行」から作成画面を開けます
関連する日報	日報機能がオンで、管理者のときに表示。この案件に紐づく提出済み日報の日付・作業者・作業内容・開始〜終了・時間（直近50行）。すべて表示で日報の全員タブへ進みます。作業者別の合計時間と総合計も出ます。時刻のない行は件数のみ数えます。注記「工事名を手入力した日報行は含まれません」
添付ファイル	案件に添付した資料（読み取り専用）

サマリーの粗利は「売上合計 − 仕入合計」です。売上がない（合計が 0 円の）案件では、売上・粗利・粗利率は「—」と表示し、仕入合計を中心に確認できます。

案件一覧の担当者フィルタ、ダッシュボードの「担当案件」、案件別資材集計の「自分の担当案件のみ」は、主担当だけでなく追加の担当者も含めて対象になります。

案件単位の集計レポートは集計・レポートを見るの「案件別収支集計」「案件別資材集計」を参照してください。各種集計の数値は期間や対象ステータスの条件が案件詳細と異なる場合があります。

CSV・Excel でまとめて登録する

管理者以上のロールでは、案件一覧に CSV出力 / Excel出力 / インポート があります。

インポートは 追加のみ です。すでに同じ案件コードがある行は上書きせず、スキップされます。担当者（主担当・追加担当）は取り込み対象外です。画面から登録してください。

テンプレート: 取込テンプレート_案件.csv（列の説明は各種テンプレートを参照）

案件一覧の「CSV出力」または「Excel出力」で雛形をダウンロードするか、上記テンプレートを使います。
拠点・顧客・納入先は コード で記入します（先に各マスタへ登録してください）。納入先が任意の環境では、納入先コードを空のまま取り込めます。必須の環境では空だとエラーになります。
「インポート」からファイルを選び、プレビューで新規／スキップ／エラーを確認します。
エラーがなければ本番取り込みを実行します。成功すると次のように表示されます。

案件を取り込みました（新規 N / 更新 N / スキップ N）。

既存コードの行はスキップ件数に入ります。更新件数は増えません。

二の丸から案件を取り込む

各種設定で 二の丸の案件CSVを取り込む がオンのとき、管理者は案件一覧の 二の丸から取込 から、二の丸形式の案件 CSV を取り込めます（一般ユーザーには出ません）。

汎用の『案件のインポート』では取り込めません

二の丸から出力した案件 CSV は、案件一覧の インポート（汎用取込）では取り込めません。文字コードエラーになることがあります。必ず 二の丸から取込 を使ってください。汎用の案件インポート画面にも案内リンクが出ます。

手順

案件一覧の 二の丸から取込 を開きます（見出し右に 一覧へ戻る / 取込履歴 があります）。
CSV ファイルと拠点を選び、プレビューへ をクリックします。
上限は 5MB / 5,000 行です。文字コードは UTF-8（BOM あり可）または Shift_JIS（二の丸の出力のまま）です。
取込プレビュー で件数と行の内容を確認します。
新規顧客 があるときは、各行の 顧客区分 を選びます（上部の 一括で設定 と すべてに適用 でまとめて入れ、あとから行ごとに変えられます）。区分がすべて入るまで 取り込む は使えません。
問題なければ 取り込む（エラー行があるときは エラー行を除いて取り込む）をクリックします。
取込が完了しました の画面で件数を確認し、必要なら 取込履歴を見る から履歴を開けます。

顧客区分マスタがまだ無いときは、プレビューに「顧客区分が登録されていません。先に顧客区分を登録してください。」と案内が出ます。先にマスタ管理の顧客区分を登録してください。

プレビューの見方

件数サマリは次のとおりです。

表示	意味
新規	管理番号が未登録のため、新しく案件を作る行
補完	既存案件のうち、空欄だけを埋める行
変更なし	既存案件で埋める項目がない行
スキップ	削除フラグや管理対象外など、取り込まない行
エラー	形式エラーなどで取り込めない行
差分あり	二の丸側と NEXORA 側で値が違う項目がある（件数の参考）

折りたたみの一覧は新規 / 補完 / 差分あり（更新しない） / 新規顧客 / 未登録担当者 / 取り込まない完成日 / スキップ / エラー です。新規顧客の表には得意先コード・会社名・工事件数・顧客区分があります。

完成日の扱い

完成日は、次をすべて満たすときだけ取り込み、案件のステータスを完了にします。

完成未成が「完成」
完成日が入力されている
完成日が取込日以前（未来日ではない）

満たさないときは完成日を取り込まず、プレビューの 取り込まない完成日 に理由が出ます（例: 「完成日が未来日のため取り込みません」）。

既存案件は空欄だけ補う

管理番号が一致する案件が既にあるとき、NEXORA 側が空の項目だけを補います（開始日・終了日・完成日・主担当・備考）。案件名・顧客・拠点・案件コードは変えません。二の丸側と違う値がある項目は 差分あり（更新しない） に出ます。同じ管理番号の案件が複数あるときはエラーになります。

未登録の得意先コードは、プレビューの 新規顧客 で行ごとに顧客区分を選んでから取り込みます。区分が未選択のまま確定しようとすると、「新規顧客の顧客区分をすべて選んでください。」と出ます（ファイルの選び直しは不要です）。

例（架空）: 工事番号 2000001・工事名称「本社配電盤更新工事」・得意先コード C-100。

困ったとき

案件コードが重複して保存できない

案件コードは他の案件と重複できません。別のコードに変更してください。

案件詳細の粗利が想定と違う

紐づく売上・仕入の範囲を確認してください。キャンセル済み伝票は集計・一覧に含まれません。各種集計レポートと比較する場合は、期間フィルタや対象ステータスの違いにも注意してください。