案件管理

案件（プロジェクト）は、商談や工事など、まとまった取引単位を管理するためのデータです。見積・受注・売上・仕入に案件を紐づけると、案件ごとの収支を追いやすくなります。

ご利用環境について

この章の機能は、ご契約・設定内容により表示されない場合があります。画面に該当メニューが見当たらない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

案件管理の入口は、メニューの「案件管理」（/projects/）です。

案件を登録する

案件コードは手入力です（一意の値が必要です）。管理番号の入力欄が表示される環境では、運用ルールに従って番号を付けます。

一覧の「編集」、または案件詳細の「編集」から内容を変更できます。「複写」で似た案件をコピーして新規登録の手間を減らせます（コードは仮の値になるため、保存前に変更してください）。

見積・受注・売上・仕入を作成・編集するとき、「案件」欄で案件を選ぶと紐づきます。案件を選ぶと、納品先情報を案件の納入先から引き継げる画面もあります。

紐づけは伝票側で行います。案件の登録画面から伝票を直接作る操作はありません。

案件詳細画面では、次の情報を確認できます。

見積・受注も案件に紐づけられますが、案件詳細には一覧表示されません。各伝票の一覧画面で案件で絞り込んで確認してください。

案件単位の集計レポートは集計・レポートを見るの「案件別収支集計」「案件別資材集計」を参照してください。

案件コードは他の案件と重複できません。別のコードに変更してください。

紐づく売上・仕入の範囲を確認してください。キャンセル済み伝票は集計に含まれません。