案件管理

案件（プロジェクト）は、商談や工事など、まとまった取引単位を管理するためのデータです。見積・受注・売上・仕入に案件を紐づけると、案件ごとの収支を追いやすくなります。

ご利用環境について

この章の機能は、ご契約・設定内容により表示されない場合があります。画面に該当メニューが見当たらない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

案件管理の入口は、メニューの「案件管理」（/projects/）です。営業支援が有効な環境では、サイドメニューに 予材管理 も出ます。操作は営業支援（SFA）を参照してください。

案件一覧で探す

拠点分離がオンの環境では、案件一覧の初期表示は 自分の所属拠点の案件だけ です。

検索条件の 全拠点を含める にチェックを入れると、他拠点の案件も検索・表示できます。このチェックは、拠点分離がオンで、かつシステム管理者以外のときに表示されます。

他拠点の案件は詳細画面で閲覧できます。画面上部に次の案内が出て、編集・複写はできません。

他拠点の案件のため閲覧のみ可能です。

検索条件の表示で、有効・無効を切り替えられます。初期表示は 有効のみ です。

選択肢	表示内容
有効のみ	有効な案件だけ（初期表示）
無効のみ	無効にした案件だけ
すべて	有効・無効の両方

ステータス（進行中・完了など）の絞り込みは、この表示とは別に使えます。完了した工事でも有効な案件は、初期表示に残ります。

案件を登録する

案件一覧を開きます。
「+ 新規案件」をクリックします。
案件コード・案件名・顧客・拠点・納入先などを入力します。建築見積がオンの環境では、納入先の欄名は 納入先（工事現場） になります。工事管理がオンの環境では、案件名の近くに略称が出ます（工事予定表に表示される短い名前。20文字以内。空のままでも保存できます）。
納入先は、環境により必須または任意です。任意のときは「--- 選択しない ---」のまま保存できます。
必要に応じて主担当・追加の担当者・開始日・終了日・ステータス・有効・備考を入力し、「保存」をクリックします。有効の説明は次のとおりです。

無効にすると、新規の見積・受注・発注・仕入・売上・日報などの案件検索・選択から除外されます。既に伝票へ紐づいている案件は引き続き表示・集計されるため、過去の伝票が壊れることはありません。

主担当は「主担当」欄で1名を選びます。複数人で担当する場合は、その下の「担当者（複数）」で行を追加し、担当者を選びます（「＋行を追加」／「この行を削除」）。主担当を変更すると、担当者一覧の主担当印も合わせて更新されます。追加担当に主担当と同じ人を入れても、保存時は主担当側の設定が優先されます。

案件コードは、環境により次のどちらかです。

手入力（既定）: 一意のコードを入力します
自動採番がオンのとき: コードを空欄のまま保存すると、設定された書式で自動採番されます（入力した場合はその値が使われます）
- PJ-年月-連番（例: PJ-202609-0001。既定）
- 年下2桁-工事番号上2桁-連番（例: 26-18-0001）。この書式では工事番号が必要です。工事番号が空、または先頭2桁が数字でない場合は「案件コードの自動採番には工事番号が必要です。」と表示され、保存できません

管理番号の入力欄が表示される環境では、運用ルールに従って番号を付けます。

ステータス	意味
進行中	現在進行中の案件
完了	終了した案件
中断	一時停止中
キャンセル	中止した案件

ステータスの「完了」と「無効」は別です。 工事が終わった案件はステータスを「完了」にします。完了した案件は、新規の見積・受注などの候補に残ります。使わなくなった案件を候補から外したいときは、次の「案件を無効にする」を使います。

案件を無効にする

使わなくなった案件は削除せず、無効化します（顧客・商品マスタと同じ考え方です）。既存の伝票や工事予定表の過去の配置は残ります。

案件一覧を開きます。無効にした案件を見るときは、表示を「すべて」または「無効のみ」にして「検索」します。
操作列の 無効化 をクリックします。成功すると「案件を無効にしました。」と表示され、一覧（有効のみ）から外れます。無効な行は薄く表示されます。
再び使うときは 有効化 をクリックします。成功すると「案件を有効にしました。」と表示されます。
案件の新規・編集画面でも、有効のチェックを外して保存できます。

他拠点の案件は無効化・有効化できません。操作すると「他拠点の案件は変更できません。」と表示されます。

無効にした案件は、見積・受注・発注・仕入・売上・日報・タスク・工事予定表・営業日報・備品持出の 新規の検索・選択から外れます。すでに紐づいている伝票の編集では、その案件を選べたまま保存できます。詳細画面は、過去の伝票から辿って開けます（「無効」の表示が出ます）。

予材

営業支援が有効な環境では、案件の新規・編集・詳細に予材の欄が出ます。フェーズ・確度・売上見込・粗利見込・シフト予定金額・売上予定月・納品状況・顧客担当者・商品分類・キャンペーン分類を入力できます。売上見込・粗利見込・シフト予定金額は整数で入力し、画面では ¥300,000 のように表示されます。小数を入れると「整数で入力してください。」と出ます。

一覧でもフェーズ・確度・売上見込を確認できます。月次の集計やセル編集は、サイドメニューの 予材管理 から行います。詳細は営業支援（SFA）を参照してください。

案件を編集・複写する

一覧の「編集」、または案件詳細の「編集」から内容を変更できます。「複写」で似た案件をコピーして新規登録の手間を減らせます（コードは仮の値になるため、保存前に変更してください）。複写時は主担当と追加の担当者もコピーされます（添付ファイルはコピーされません）。

他拠点の案件は編集・複写できません（詳細の閲覧のみです）。

伝票に案件を紐づける

見積・受注・売上・仕入を作成・編集するとき、「案件」欄で案件を選ぶと紐づきます。案件を選ぶと、納品先情報を案件の納入先から引き継げる画面もあります。

受注詳細では、案件がまだ紐づいていないとき 案件を作成して紐付け から案件を新規作成し、その場で受注へ紐づけられます。モーダルでは案件名・拠点（受注の拠点）・顧客（固定）・納入先・期間・主担当を指定します。納入先が空で、元見積に工事場所がある場合は、顧客配下の納入先が自動作成されます。作成後は元見積や、当該受注由来で案件が空の発注・仕入にも案件が遡及セットされます。案件を登録しない受注は、従来どおり案件欄なしでも運用できます。自動採番がオンで、書式が「年下2桁-工事番号上2桁-連番」の環境でも、受注からの作成には工事番号が無いため PJ-年月-連番 で採番されます。あとから案件の編集でコードを直せます。

紐づけは伝票側で行います。案件の登録画面から伝票を直接作る操作はありません。

案件から関連伝票を確認する

案件詳細画面では、次の情報を確認できます。

表示	内容
主担当・担当者	主担当と、追加を含む担当者一覧（主担当には印が表示されます）
見積・受注・発注	番号・日付・金額・ステータス（販売管理が有効なとき。ヘッダ直後）
サマリー	受注合計・発注合計・仕入合計・売上合計・粗利・粗利率（税抜）
仕入一覧	この案件に紐づく仕入伝票（キャンセル以外）
売上一覧	この案件に紐づく売上伝票（キャンセル以外）
タスク	タスク管理が有効な環境で表示。番号・件名・担当・最新工程・ステータス（未完了優先）。「この案件でタスクを発行」から作成画面を開けます
添付ファイル	案件に添付した資料（読み取り専用）

サマリーの粗利は「売上合計 − 仕入合計」です。売上がない（合計が 0 円の）案件では、売上・粗利・粗利率は「—」と表示し、仕入合計を中心に確認できます。

案件一覧の担当者フィルタ、ダッシュボードの「担当案件」、案件別資材集計の「自分の担当案件のみ」は、主担当だけでなく追加の担当者も含めて対象になります。

案件単位の集計レポートは集計・レポートを見るの「案件別収支集計」「案件別資材集計」を参照してください。各種集計の数値は期間や対象ステータスの条件が案件詳細と異なる場合があります。

CSV・Excel でまとめて登録する

管理者以上のロールでは、案件一覧に CSV出力 / Excel出力 / インポート があります。

インポートは 追加のみ です。すでに同じ案件コードがある行は上書きせず、スキップされます。担当者（主担当・追加担当）は取り込み対象外です。画面から登録してください。

テンプレート: 取込テンプレート_案件.csv（列の説明は各種テンプレートを参照）

案件一覧の「CSV出力」または「Excel出力」で雛形をダウンロードするか、上記テンプレートを使います。
拠点・顧客・納入先は コード で記入します（先に各マスタへ登録してください）。納入先が任意の環境では、納入先コードを空のまま取り込めます。必須の環境では空だとエラーになります。
「インポート」からファイルを選び、プレビューで新規／スキップ／エラーを確認します。
エラーがなければ本番取り込みを実行します。成功すると次のように表示されます。

案件を取り込みました（新規 N / 更新 N / スキップ N）。

既存コードの行はスキップ件数に入ります。更新件数は増えません。

困ったとき

案件コードが重複して保存できない

案件コードは他の案件と重複できません。別のコードに変更してください。

案件詳細の粗利が想定と違う

紐づく売上・仕入の範囲を確認してください。キャンセル済み伝票は集計・一覧に含まれません。各種集計レポートと比較する場合は、期間フィルタや対象ステータスの違いにも注意してください。