請求する

売上をもとに請求書を作成し、PDF 出力やメール送信で顧客へ送付する業務です。得意先ごとの請求区分（締め・都度・現金）に応じて、作成の入口が異なります。

管理者のみ

請求管理メニューは管理者のみに表示されます。

請求業務の流れ

請求のしかたは、得意先マスタの「請求区分」で決まります。

請求区分（画面表示）	請求のしかた
掛け（締め）	月ごとにまとめて締め請求する
掛け（都度）	売上ごとに都度請求する
現金	請求書は作らない（売上確定時に入金が自動記録される）

請求区分は、得意先の詳細画面の「請求区分」で確認できます。現金区分のお客様は入金を消し込むの「現金のお客様の入金について」を参照してください。代引き（COD）の入金は請求書への消込ではなく、入金区分「前受金」で登録します。手順は入金を消し込むの「代引き（COD）の入金を前受金で登録する」を参照してください。

入金管理がオフのときの請求書様式

ご利用環境で 入金管理 がオフの場合、請求書 PDF および請求詳細の合計付近に、次の3行は表示されません。

前回請求額
ご入金額
繰越残高

入金管理がオンのとき（締め請求など）は、従来どおり繰越情報が出ます。すでに発行済みで保存された請求書 PDF（スナップショット）は、発行当時の様式のままです。

売上確定 → 請求書作成（締め or 都度 or 手動） → 発行 → PDF・メール送付 → 入金・消込

メニュー「請求管理」から、次の画面に進めます。

締め請求（/invoices/closing/）
都度請求（/invoices/spot/）
請求書一覧（/invoices/）

都度請求する（売上ごとに請求）

請求区分が「掛け（都度）」の得意先向けです。確定済みの売上を1件ずつ、またはまとめて請求書にします。

メニュー「請求管理」の「都度請求」を開きます。
請求対象年・請求対象月・状態（未請求のみ／請求済みのみ／すべて）を選び、「検索」をクリックします。
請求したい売上にチェックを入れ、「選択した売上を一括請求確定」をクリックします。

1件ずつ確認して確定する場合は、行の「請求確定」をクリックし、確認画面で「請求を確定する」をクリックします。確認画面には売上明細の 売上単価・仕入単価・売上金額・粗利と、合計の粗利が出ます。各種設定の「原価・粗利の表示」が 原価・粗利を非表示 のときは、仕入単価 と粗利は出ません。確定すると INV-YYYY-MM-NNNN 形式の請求番号が採番され、売上の状態は「請求済み」になります。

請求済みの行は「請求詳細」「PDF」リンクから請求書へ進めます。複数件の PDF は、チェックを入れて「請求書印刷」から一括できます。50件以下はすぐにダウンロードされ、50件を超える場合はPDF一括ジョブで処理します。

顧客名の列には、顧客コードと名称が並んで表示されます（例: 75101-00 ○○商事）。

締め請求する（月まとめ請求）

請求区分が「掛け（締め）」の得意先向けです。締め日ごとに、対象月の売上・繰越・入金を集計して請求書を作ります。

メニュー「請求管理」の「締め請求」を開きます。
締め日グループ・請求対象年・請求対象月を選びます。必要なら「請求先検索」に請求先名または請求先コードの一部を入力します。
必要に応じて、次のチェックを入れます（初期状態はオフです）。
「同一の締め日でも異なる締め日グループは含まない」
「すべての請求先を表示」（当月の売上・入金・繰越がない請求先も含めてすべて表示します。初期状態では、当月に売上か入金があるか、繰越がある請求先だけを表示します）
「無効な顧客を隠す」（得意先マスタで無効になっている顧客を表示しません）
「確定状態」で、一覧の確定状態列に合わせて絞り込めます（初期は「すべて」）。
「未確定」: まだ請求書がない行
「確定済み」: 請求は確定したが、PDF がまだない行（一括確定直後）
「発行済み」: PDF が生成され、発行済みになった行
「入金済」: 入金済み、または一部入金の行
「検索」をクリックします。条件をやり直すときは「条件リセット」をクリックします。
画面上部に表示される「集計期間」を確認します（対象月と締め日に応じた売上の集計範囲です）。
請求する顧客にチェックを入れ、「選択した請求を確定」をクリックします。売上・入金・繰越がすべてない請求先は、チェックしても請求書は作られません。

件数が少ないときは、確定が終わるまで画面が待ちます。件数が多いときは「確定ジョブを開始しました」と表示され、一覧上部に「請求の確定を処理しています（完了数 / 全体）」の進捗バーが出ます。完了すると「確定ジョブが完了しました」のあと、一覧が更新されます。失敗したときは「確定ジョブが失敗しました」と表示されます。

一括で確定した請求は「確定済み」になります（この時点では PDF はまだありません）。1件ずつ内容確認画面から「請求を確定する」した場合は、PDF も同時に作られ「発行済み」になります。

顧客名の列には、顧客コードと名称が並んで表示されます（例: 75101-00 ○○商事）。ページを切り替えたり表示件数を変えても、検索語・チェック・確定状態の状態は保たれます。

1件ずつ内容を確認する場合は、未確定の行の「内容確認（未確定）」をクリックし、売上明細・繰越・入金を確認してから「請求を確定する」をクリックします。確認画面の売上明細には 売上単価・仕入単価・売上金額・粗利が出ます。各種設定の「原価・粗利の表示」が 原価・粗利を非表示 のときは、仕入単価 と粗利は出ません。

締め日と集計期間の見え方

締め日グループの締日（5・10・15・20・25・31）と請求対象月の組み合わせで、集計期間が決まります。

締めの種類	集計期間の例（2026年3月を請求対象月とした場合）
月末締め（31日）	3月1日〜3月31日
15日締め	2月16日〜3月15日
1月・月末締め	前年12月1日〜当年1月31日

締め日を31に設定している場合、2月は月末が28日（うるう年は29日）になるため、集計期間の終わりもその月末日になります。請求書に記載される「締め日」は、集計期間の最終日です。発行日は確定操作を行った日になります。

親得意先に請求をまとめる設定の場合、締め請求確認画面で子得意先の売上がグループ表示されます。

スポット請求する

締め請求・都度請求の一覧で扱えない、臨時の請求書作成に使います。複数の売上を自由に組み合わせたいとき、下書きのまま内容を調整してから発行したいときに向いています。（請求区分が「掛け（都度）」のお客様の定常運用は、前節の都度請求一覧を使います。）

請求書一覧（/invoices/）を開き、「+ 新規請求」をクリックします。
顧客・発行日・締め日・支払期限などを入力します（新規作成時のステータスは「下書き」のみ）。
「明細（売上伝票）」で対象の売上を追加し、「保存」をクリックします。
請求詳細画面で内容を確認し、「請求を確定」をクリックして発行済みにします。

請求詳細の「請求明細（紐付き売上）」では、返品売上に「返品」と理由が表示されます。返品の明細の数量・金額はマイナスです。

下書きの間だけ編集できます。発行後の変更は「請求取消」フローで対応します。

請求書を発行する（PDF・メール）

PDF を出力する

単件

請求詳細画面を開きます。
「PDF出力」をクリックします。
invoice_INV-....pdf がダウンロードされます。

請求書の見た目は、各種設定の 請求書の書式 に従います。既定は 標準書式 です。環境によっては納入先ごとの小計や締め金額の一覧帯が付いた専用書式になります。返品の明細はマイナスで印字され、標準書式では売上の見出しに「（返品）」が付きます。すでに発行済みで保存された PDF は、発行当時の様式のままです。

一括（締め請求・都度請求の一覧から）

締め請求一覧または都度請求一覧で、確定済みまたは発行済みの行にチェックを入れます。
「請求書印刷」をクリックします。
50件以下のときは、複数件の PDF が1ファイルにまとまってダウンロードされます。
50件を超える場合はPDF一括ジョブで処理します。「PDF一括ジョブを開始しました」と表示され、一覧上部に「請求書PDFを処理しています（完了数 / 全体）」の進捗バーが出ます。完了したら「ダウンロード」をクリックして ZIP を取得します。画面を離れたあとは、メニューの ジョブ履歴 から同じ ZIP をダウンロードできます。リンクは完了から24時間有効で、期限切れのときは 再生成 できます。

確定済みの請求は、この PDF 生成が成功すると発行済みに変わります。

メールで送付する

※この機能が表示されない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

請求詳細画面の「メール送信」をクリックします。
宛先・件名・本文を確認・修正し、送信します。
請求書 PDF が添付されて送られます。

顧客マスタにメールアドレスが登録されていると、宛先に初期値が入ります。

承認ワークフローを使う場合

承認ワークフローが有効な環境では、請求書は最終承認で自動的に発行されます。詳しくは伝票を承認するを参照してください。

請求を修正する・取り消す

修正できる条件

請求の状態	操作
下書き	「編集」から内容を変更できる
確定済み	編集不可。PDF を一括発行すると発行済みになる
発行済み・一部入金・支払遅延	画面上は編集不可。「請求取消」から取消フローへ
入金済み	取消不可。訂正は新規請求で対応
キャンセル	取消済み。再請求は売上が「請求待ち」に戻ったうえで新たに請求を作成

請求を取り消す

請求詳細画面の「請求取消」をクリックします。
取消理由（マスタ）を選択し、必要なら補足を入力します。
オプションを確認します。
「取消通知メールを顧客に送信する」
「代替請求の下書きを自動作成する」（初期値オン）
「請求を取消す」をクリックします。

取消すると、次のことが起きます。

請求のステータスが「キャンセル」になる
紐づく売上が「確定」（請求待ち）に戻る
登録済みの入金記録が削除される
取消理由の設定により、取消請求書（赤伝）が自動発行されることがある

赤伝（取消請求書）の番号

赤伝は元の請求番号に -RED を付けた番号で表示されます。

例	意味
`INV-2026-06-0001-RED`	元請求 `INV-2026-06-0001` の取消請求書
`INV-2026-06-0001-RED-2`	同じ元請求に対する2件目の赤伝

請求詳細画面では「取消請求書（赤伝）」として表示され、元請求へのリンクがあります。

請求のステータスを確認する

請求書一覧（/invoices/）で、キーワード（請求番号・顧客コード・顧客名）とステータスで絞り込めます。顧客の列には、顧客コードと名称が並んで表示されます。

ステータス（画面表示）	意味
下書き	作成中。まだ発行していない
発行済み	発行済み。入金待ち
一部入金	請求金額の一部が入金された
入金済み	請求金額が全額消込された
支払遅延	支払遅延として管理されている状態
キャンセル	請求を取り消した

入金を登録すると、発行済みから一部入金・入金済みへ自動で変わります。

困ったとき

締め請求に売上が出てこない

次を確認してください。

得意先の請求区分が「掛け（締め）」か
売上が「確定」または「請求済み」で、売上日が集計期間内か
すでに別の請求書に紐づいていないか（請求済みの売上は締めの対象外になることがあります）
締め日グループの絞り込みと、得意先の締め日が一致しているか

請求書を直したいのに編集できない

発行済みの請求書は画面上から直接編集できません。「請求取消」で売上を請求待ちに戻し、代替請求の下書きを作成するか、新規請求で作り直してください。入金済みの請求は取消できません。

都度請求で「請求確定」ができない

売上が「確定」状態である必要があります。すでに請求済みの売上は、都度請求一覧の状態を「請求済みのみ」にして請求番号を確認してください。